Economía/Finanzas.- La Caixa prevé reducir su participación en CaixaBank del 63,5% al 56%

Mediante una colocación de acciones y una emisión de bonos por importe conjunto de 1.500 millones

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La Caixa prevé reducir su participación en CAIXABANK (CABK.MC)del 63,5% actual al 56% a través de la colocación de acciones y la emisión de bonos canjeables en acciones por un importe conjunto de 1.500 millones de euros, con lo que mejorará su liquidez y solvencia, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La Caixa espera que el importe conjunto de la operación sume 1.500 millones de euros, repartidos en un 40% en la emisión de bonos (600 millones) y en un 60% colocación de acciones (900 millones, tomando en cuenta el precio de cierre de cotización del martes), aunque el tamaño final de ambas vías "dependerá de la demanda de los inversores y de la evolución del proceso de 'book building'".

Si completa en los términos previstos esta reducción de participación, La Caixa calcula que incrementará en unos 90 puntos básicos su 'core capital' --actualmente del 11,9%--.