Popular emitirá hasta 500 millones de euros en bonos convertibles perpetuos

Banco Popular ha mandatado a cuatro bancos para realizar una emisión de bonos convertibles perpetuos de hasta 500 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes de la entidad, que precisan que el 'roadshow' se inicia mañana.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

En concreto, la entidad que preside Ángel Ron ha contactado con BofA Merrill Lynch, Barclays, Banco Santander y UBS Investment Bank para realizar esta operación. Está previsto que esta emisión se realice en un futuro próximo, atendiendo a las condiciones del mercado.

El objetivo de esta operación es fortalecer el capital del banco, según han precisado a Europa Press fuentes del mercado. POPULAR (POP.MC)ha sido la primera entidad financiera española que ha emitido deuda senior y cédulas en los mercados de capitales en 2013.

En el transcurso del año y de forma ininterrumpida, Banco Popular ha emitido 954 millones de euros de deuda senior y 2.045 millones de euros en cédulas hipotecarias.