La entidad realizará una emisión de bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias por un importe máximo de 75 millones de euros destinada exclusivamente a inversores cualificados, según ha informado hoy en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Dicha emisión se realizará a la par, es decir, al 100% del valor nominal de los bonos, que asciende a 100.000 euros, por lo que se emitirán como máximo 750 títulos.
Además, está previsto que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado profesional de valores de la Bolsa de Londres.
Desde Banco Popular indicaron que se estima que la conversión total de la emisión se produzca a los dos años y seis meses desde la fecha de emisión y desembolso.
La entidad se encuentra en pleno proceso de fusión con Banco Pastor ha insistido en repetidas ocasiones en que no va a recurrir a las ayudas públicas para hacer frente a la reestructuración del sector. Así, ha llevado a cabo varias emisiones de títulos convertibles en los últimos meses, ya que estos bonos computan como capital de primera categoría de cara a los requerimientos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Esta semana, el vicepresidente de la entidad, Roberto Higuera, ha descartado pedir al Estado parte de las ayudas que recibirá para sanear el sistema financiero español porque al banco "le repugna cualquier tipo de intromisión del sector público en el privado". Banco Popular "hará lo que tenga que hacer con sus propios medios", añadía el directivo.
Popular recompra bonos convertibles
