Economía.- (Ampl.) Banco Popular coloca 750 millones en cédulas hipotecarias

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Banco Popular ha colocado un total de 750 millones de euros en una emisión de cédulas hipotecarias a un plazo de cuatro años y con un vencimiento en septiembre de 2017.

Según ha indicado la entidad financiera en una nota, la emisión se fijó con un diferencial de 240 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 3,5% y una rentabilidad para el inversor del 3,561%.

En lo que va de año, POPULAR (POP.MC)ha sido la primera entidad financiera que ha logrado emitir deuda senior y cédulas en los mercados de capitales. Así, a lo largo del ejercicio, el banco ha emitido 954 millones de deuda senior y 2.045 millones en cédulas hipotecarias.

Según el propio banco, el único respaldo para acceder a estos mercados en un entorno económico "tan complejo" como el actual, viene determinado por el conocimiento de los inversores institucionales del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

Banco Popular mantiene una segunda línea de liquidez de 13.448 millones de euros, cifra que supera en más de siete veces las necesidades de financiación de la deuda senior total del banco.

En la sesión bursátil de este lunes, el Popular se ha anotado una subida del 4,59% gracias al anuncio de esta emisión. De esta forma, las acciones del banco cerraron con una cotización de 3,71 euros, situándose así a la cabeza de las subidas del selectivo.

INVERSORES INTERNACIONALES.

El banco destaca el respaldo recibido por parte de los inversores internacionales a la operación de este lunes. El 60% de la demanda ha procedido de este perfil de inversor, mientras que el 40% de la demanda ha sido doméstica, indica.

La demanda total ha sido de aproximadamente 900 millones de euros. De los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania, con un 15%, así como de Reino Unido, con un 14%, y de Portugal, con un 12%. Los inversores italianos demandaron un 7%.

Asimismo, la demanda de esta emisión estuvo muy diversificada y quedó constituida por aproximadamente 100 órdenes.

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