Economía/Empresas.- Pescanova culmina la emisión de bonos convertibles por 110 millones

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Pescanova ha culminado la emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de 110 millones de euros, que devengarán a un interés fijo anual pagadero semestralmente del 6,75%, tras proceder a la suscripción y desembolso de la totalidad de los mismos, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, se han suscrito y desembolsado un total de 2.200 bonos de 50.000 euros de valor nominal cada uno que quedarán admitidos a negociación en el 'EuroMTF Market' de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. La emisión tenía como destinatarios inversores cualificados fuera de España.

El importe derivado de la suscripción se destinará a atender las necesidades generales de financiación de la compañía y a prolongar el vencimiento medio de la deuda, fortaleciendo sus recursos financieros y diversificando sus fuentes de financiación. La deuda neta de PESCANOVA (PVA.MC)alcanzaba los 545 millones de euros a finales de 2009.

Así, Pescanova suscribió con BNP Paribas y Banco BPI (entidades directoras) un contrato de emisión por el que se comprometía a la aprobación de esta operación por la junta general extraordinaria de accionistas, que se celebró el pasado 25 de febrero, y a emitir los bonos.

Por su parte, las entidades directoras se comprometían a proporcionar suscriptores para los bonos y, en su defecto, a suscribirlos y desembolsarlos ellas mismas.