La filial agrícola del Grupo Borges, Borges Agricultural & Industrial Nuts (Bain), ya tiene fijada una fecha para comenzar a cotizar en el mercado continuo y será el próximo 1 de abril. Y lo hará con títulos un 25,5 por ciento más caros de su cotización media, que ha sido de 16,62 euros por acción, ya que venderá las nuevas acciones a 20,91 euros.
No obstante, tras la noticia, los títulos de Bain, que actualmente cotiza en el mercado de corros, subieron un 15,7 por ciento hasta los 21 euros, por lo que el mercado se ha ajustado al precio de la ampliación.
El periodo de suscripción de acciones se extiende desde el 29 de febrero al 18 de marzo y se divide en tres: periodo de suscripción preferente para los actuales accionistas e inversores, periodo de asignación adicional y periodo de asignación discrecional. Bain prevé recoger 23,5 millones de euros en el mercado de valores para impulsar su plan de crecimiento con la compra de 2.500 hectáreas en el sur de España y Portugal para plantar 600.000 almendros en el próximo lustro.
Los actuales propietarios, que ahora controlan un 94,5 por ciento de las acciones, reducirían su control sobre la filial hasta un mínimo del 70 por ciento de los títulos, según el folleto de la ampliación de capital registrado ayer en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los títulos de nueva emisión, equivalentes a un 25,9 por ciento del capital cotizaría libremente en el mercado. Al precio de la ampliación de capital, la valoración total de Bain es de 90,9 millones. La compañía no contempla reducir el precio de la ampliación, si la demanda no fuera suficiente para cubrirla.
Otro de los compromisos que se ha fijado Bain es un 30 por ciento de los beneficios en dividendos a sus accionistas a medio plazo. El consjero delegado de Bain, David Prats, ya avisó que "el inversor tendrá que ser paciente".
