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El escenario económico global atraviesa una evolución constante, impulsada por la necesidad de adaptarse a desafíos nuevos cada vez más complejos. La globalización, las transformaciones tecnológicas y la transición hacia modelos de sostenibilidad están reconfigurando el panorama económico, obligando a las empresas e inversores a ajustarse a innumerables cambios a un ritmo sin precedentes. Estas "mutaciones" no solo redefinen las reglas del mercado, sino que también exigen que las estrategias de inversión sean más resilientes y adaptativas, capaces de responder tanto a ciclos económicos volátiles como a la aparición de nuevos sectores .
En este contexto, los modelos de inversión a largo plazo que integran factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se han vuelto esenciales para quienes buscan no solo rentabilidad, sino también estabilidad y responsabilidad en sus decisiones financieras. La adopción de criterios ESG ha pasado de ser un valor agregado a convertirse en un aspecto crítico de la estrategia financiera, ya que se enfoca en identificar empresas comprometidas con la sostenibilidad y la innovación. Estas empresas, al mantenerse a la vanguardia de las prácticas responsables, están mejor preparadas para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados en constante cambio.
Esta dinámica resalta la importancia de fondos de inversión diseñados para resistir el paso del tiempo y adaptarse a diferentes ciclos económicos. Fondos como Carmignac Portfolio Grandchildren representan esta visión al enfocarse en compañías de calidad que reinvierten en su propio crecimiento y contribuyen a la construcción de un legado financiero sólido.
Carmignac lanzó en 2019 Carmignac Portfolio Grandchildren, un fondo de renta variable global que enfoca su inversión en empresas de alto potencial con el objetivo de crear un patrimonio sólido que perdure a través de generaciones. De esta forma, el fondo se enfoca en la identificación de "empresas de calidad", es decir, aquellas que logran mantener una rentabilidad alta y sostenible y que, en lugar de pagar dividendos, reinvierten sus ganancias en innovación, investigación y desarrollo para respaldar el crecimiento futuro.
"No invertimos en las tendencias del mañana, sino en las empresas que han marcado las tendencias de ayer y marcarán las del mañana"
Mark Denham, Fund Manager & Head of Equities
Microsoft es un ejemplo de esta filosofía. Desde sus inicios en la industria del software hasta su actual liderazgo en inteligencia artificial y servicios en la nube, la corporación ha reinvertido de manera constante en su transformación, permitiéndole adaptarse y liderar el cambio en diferentes etapas tecnológicas que atravesaron distintas generaciones. Por tanto, la metodología de Carmignac Portfolio Grandchildren no solo beneficia a quienes inician la inversión, sino que también trasciende en el tiempo al reforzar un legado intergeneracional.
Más allá de la rentabilidad financiera a largo plazo que implica la reinversión, Carmignac Portfolio Grandchildren incorpora de manera activa los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU) en su proceso de selección de activos, a través de un filtro SRI positivo. El fondo prioriza empresas que están alineadas con objetivos de sostenibilidad a largo plazo que, en nuestra opinión, reflejan las grandes tendencias del mañana. Esta integración de los ODS permite a los inversores contribuir activamente al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades a nivel global.
Este compromiso con la sostenibilidad no es solo una filosofía abstracta, sino una práctica tangible que le permite al fondo cumplir con los requisitos del Artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR). Clasificado bajo esta categoría, Carmignac Portfolio Grandchildren se posiciona como un fondo de inversión con un alto grado de responsabilidad medioambiental y social, siendo una elección ideal para aquellos inversores que persiguen valores de sostenibilidad e impacto positivo al mismo tiempo que sacan rentabilidad a sus activos.
Carmignac Portfolio Grandchildren es un fondo para aquellos que desean construir un patrimonio resistente que traspasa generaciones. Con una trayectoria sólida, el fondo está posicionado en el primer cuartil de su categoría a cinco años y desde su creación, y cuenta con una calificación de 4 estrellas por Morningstar (1) , lo que refleja el éxito de su estrategia y la solidez de su enfoque a largo plazo.
En un entorno económico complejo, invertir en Carmignac Portfolio Grandchildren significa apostar por una cartera que no solo busca rentabilidad, sino también un impacto sostenible, capaz de atravesar generaciones y adaptarse a los desafíos futuros. Con su enfoque en empresas de calidad y su compromiso con la sostenibilidad, Carmignac permite a sus clientes construir un legado que no solo beneficiará a su propia generación, sino también a las que están por venir.
(1) Fuente: Carmignac a 31/10/2024 para la acción A EUR Acc. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.
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Principales riesgos de Carmignac Portfolio Grandchildren
RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo. TIPO DE CAMBIO: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo. GESTIÓN DISCRECIONAL: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.
El fondo no garantiza la preservación del capital.
Duración mínima recomendada de la inversión: 5 años
Escala de riesgo*: 4/7
Clasificación SFDR**: Artículo 9
Fuente: Carmignac, 31/10/2024. *Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Communicación publicitaria. Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.
La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto. Este material no puede reproducirse, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo de la sociedad gestora. Este material se proporciona con carácter exclusivamente informativo y podría no resultar fiable a la hora de evaluar las ventajas derivadas de invertir en cualquier tipo de participaciones o valores mencionados en el presente documento o de cara a cualquier otra finalidad.
El acceso a los Fondos podrá estar restringido a determinadas personas o países. Los Fondos no están registrados para su distribución a inversores minoristas en Norteamérica ni están registrados en Sudamérica. Los Fondos no han sido registrados en virtud de la ley de valores estadounidense (US Securities Act) de 1933. Los Fondos podrán no ofertarse o venderse, directa o indirectamente, en beneficio o en nombre de una «Persona estadounidense», según la definición recogida por el Reglamento estadounidense S (Regulation S) y la ley FATCA. Podrá consultar los folletos de los Fondos, KID, el VL y los informes anuales en la web www.carmignac.com o previa petición a la Gestora. Los riesgos, comisiones y gastos corrientes se detallan en el KID. Los inversores podrían perder parte o la totalidad de su capital, dado que el capital en los fondos no está garantizado. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 6: https://www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759
Para España : Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Portfolio 392. Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas. La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor. Morningstar Rating™: © 2023 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.
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