Banca y finanzas

Citi y UBS garantizarán la ampliación de capital de Santander para absorber Banco Popular

  • La ampliación de 7.000 millones se hará en este mes de junio...
  • ... y los accionistas de Santander tendrán derecho de suscripción preferente
En la imagen, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Citi y UBS coordinarán la ampliación de capital que lanzará Santander en julio por un importe de 7.000 millones de euros para absorber Banco Popular, según confirman fuentes del mercado.

De este modo, el banco estadounidense, que actuó como asesor único de Santander en la compra de Popular por el precio simbólico de un euro como resultado de un proceso competitivo de venta organizado en el marco de un esquema de resolución adoptado por la Junta Única de resolución, participará como 'global coordinator' junto con UBS en la ampliación de capital.

7.000 millones en ese mes

Como parte de la operación, Santander realizará en el plazo aproximado de un mes una ampliación de capital de 7.000 millones para cubrir capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance del Popular. Esta ampliación está asegurada y los actuales accionistas de la entidad presidida por Ana Botín tendrán derecho de suscripción preferente.

Para situar el nivel de provisiones y de capital de Banco Popular en línea con el resto del Grupo, Santander dotará 7.900 millones de euros de provisiones adicionales para activos improductivos, incluidos 7.200 millones de euros para activos inmobiliarios.

Ello llevará el nivel de cobertura del riesgo vinculado a la actividad inmobiliaria del 45% al 69%, "significativamente" por encima de la media del sector que es del 52%.

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Comentarios 1

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Marc
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En Contra

Hola:

Una pregunta: ¿para el accionista que está en SAN tendrá algún coste la suscripción de dichos derechos, más allá del coste bancario de la operación? Gracias.

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