BBVA obtuvo durante el primer semestre un beneficio récord de 4.994 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 28,8% y rebasa los 4.590 millones que esperaba el consenso de analistas de Bloomberg. La expansión de la cuenta se ha traducido en una rentabilidad sobre patrimonio tangible (RoTE) del 20%, superior al 16,9% de un año atrás.
"Este trimestre ha sido excepcional. Hemos logrado métricas financieras que eran impensables hace algunos años: conseguimos un 20% de rentabilidad y rebajamos la barrera del 40% en eficiencia", valoró su consejero delegado, Onur Genç, quien ratificó que el grupo cumplirá "ampliamente" los objetivos que se marcó hasta 2024 y expresó su confianza en sacar adelante con éxito la opa sobre Sabadell.
El resultado carga con un abono de 285 millones por el impuesto extraordinario a la banca. Y pese a ello, en España lidera la mejora del resultado después de disparar un 47,8% su cuenta y aportar un beneficio atribuido a la franquicia de 1.790 millones de euros.
México se mantiene como la geografía que mayor contribución realiza al beneficio del grupo, con 2.858 millones, un 9,8% más (3,3% neutralizando el cambio de las divisas o con euros constantes); mientras que en Turquía el resultado se redujo un 33% hasta 351 millones por la hiperinflación.
El grupo atribuyó la expansión de la cuenta al dinamismo del negocio. El crédito a la clientela creció un 6,3% (10,7% si se depura el impacto de las divisas) y ascendió a 405.021 millones; mientras que el volumen total de recursos de clientes aumentó un 9,7%, hasta 611.959 millones.
BBVA destacó el impulso de los préstamos a empresas y desglosó que durante el primer semestre ha financiado a más de 340.000 pymes y autónomos, segmento donde Sabadell tiene una notable presencia. Durante el semestre captó 5,6 millones de nuevos clientes, un 67% a través de canales digitales.
Con la evolución del negocio y el escenario de tipos, su margen de intereses se incrementó un 13,9% y ascendió a 12.993 millones con especial empuje en América del Sur y España.
Los ingresos por comisiones netas avanzaron un 32,1% y agregaron 3.842 millones por, según el banco, el "favorable" comportamiento de medios de pago y, en menor medida, de la gestión de activos; y con particular impulso en Turquía y México. Con ambas rúbricas (comisiones y margen financiero), el margen bruto creció un 23,3% y sumó 17.446 millones.
El margen neto pulveriza por vez primera los 10.000 millones, con 10.586 millones o un 29%, después de recoger el impacto de los gastos de explotación (crecen un 15,5% y restan 6.859 millones) o de las provisiones para deterioros de activos (se llevan 2.839 millones, un 42,5% más).
A pesar del repunte de los gastos, en el entorno inflacionario, el mejor desempeño de los ingresos le permitió reducir el ratio de eficiencia al 39,3%, su mejor registro en la historia. La tasa de morosidad quedó en el 3,3%, inferior al 3,4% de un año antes; y con dotaciones sobre activos dañados o una tasa de cobertura del 75%. El ratio de capital de máxima calidad CET1 fully loaded bajó del 12,99% al 12,75%.
Negocio por geografías
En términos de negocio, en España registró un incremento del 2,4% en el crédito, que atribuye principalmente a los segmentos de consumo y tarjetas y empresas medianas y la nueva concesión de hipotecas, y con la morosidad en el 3,93%. Los recursos de clientes aumentaron a su vez un 3,5%.
En México registró un aumento del 12,6% en la cartera crediticia, con un empuje del 9,3% en la financiación a empresas, y elevó un 14,6% los recursos de clientes. Su morosidad quedó en el 2,62%.
En Turquía el crédito aumenta un 51% en moneda local pero su resultado cae un 33% por la hiperinflación, que ha sido más contenida en el segundo trimestre. Su ratio de morosidad se situó en el 3,34%.