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Wed, 18 May 2016 13:42:59 +0200
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NEUQUEN, Argentina, 18 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- La Provincia de Neuquén (la "Provincia") anunció hoy que, siguiendo los términos de su oferta de intercambio de Bonos Asegurados al 7,875% con vencimiento en 2021 (los "Bonos 2021") para sus Bonos Asegurados al 8,625% con vencimiento en 2028 (los "Nuevos Bonos") lanzados el lunes 2 de mayo de 2016 (la "Oferta de Intercambio"), ha establecido que en la Oferta de Intercambio se emitan unos 113,7 millones de dólares estadounidenses de la cantidad principal agregada de Nuevos Bonos y cancele aproximadamente 181 millones de dólares estadounidenses de la cantidad principal original (aproximadamente 110,4 millones de dólares estadounidenses de la cantidad principal actual) de sus Bonos 2021 licitados y aceptados mediante la Oferta de Intercambio.
La Oferta de Intercambio se llevó a cabo según los términos y sujetas a las condiciones establecidas en la oferta de intercambio del memorando con fecha de 6 de mayo de 2016 (el "Memorando de la Oferta de Intercambio"). Los poseedores de aproximadamente el 69,9% de la cantidad original principal de los Bonos 2021 han participado en la Oferta de Intercambio.