La entidad ha duplicado a 31 de julio el número de clientes que se benefician del servicio de gestión especializada de carteras de fondos de inversión, sumando un total de 56.000 personas. A través de este servicio, gestiona un patrimonio de 2.600 millones de euros.
La entidad gestiona este patrimonio que se distribuye en cuatro tipos de carteras, que están integradas por fondos de Ibercaja Gestión y que se diferencian en el nivel de riesgo que asumen.
La cartera equilibrada no supera posiciones en fondos de renta variable mayores al 20%, mientras que la cartera evolución puede invertir en fondos de renta variable entre un 10% y un 40% de la totalidad de la inversión. Por su parte, la cartera crecimiento puede situar este porcentaje entre el 20% y el 60% y la cartera dinámica aumenta los límites de inversión en fondos de renta variable desde el 50% hasta el 100%.
Los gestores especialistas del Grupo se encargan de la gestión de la cartera, desde 20.000 euros, eligiendo los fondos más idóneos para cada una de ellas y realizando los cambios necesarios según la coyuntura y expectativas del mercado, con la finalidad de conseguir los mejores resultados posibles ajustados al perfil de riesgo que desea asumir el cliente, según explican desde Ibercaja.
En la actual situación de mercado, con tipos de interés muy bajos, los clientes que están dispuestos a asumir cierto riesgo pueden estar pensando en invertir en renta variable una parte de su ahorro buscando una mayor rentabilidad.
El servicio de gestión de carteras permite hacerlo de la mejor manera posible, dejando en manos de los especialistas la selección de los fondos en los que invertir y con la tranquilidad de saber que nunca van a tener más riesgo del que están dispuestos a asumir.
Además, periódicamente los clientes reciben un informe de seguimiento de su cartera con el detalle de los fondos que la componen en cada momento, los cambios realizados por el equipo gestor durante ese periodo, así como las rentabilidades alcanzadas.
Hasta julio de 2015 y en los tres años de creación de las carteras de gestión de fondos de inversión, las rentabilidades obtenidas hacen que estos acuerdos sean una alternativa de inversión muy valorada por los clientes.
Ibercaja Gestión es una de las principales gestoras del sector y cuenta con una experiencia de 25 años en la gestión activa de fondos de inversión. En la actualidad, ocupa el octavo lugar en el ranking nacional y este año ha vuelto a ser galardonada en los Premios de Fondos Expansión-AllFunds Bank, que premian los mejores fondos y las mejores gestoras de 2014.
