Santander, HSBC, Citigroup, Merrill Lynch y Canaccord adquieren los 37,5 millones de títulos, a 1,8 euros por acción, destinados a la green shoe, o franja para las entidades colocadoras. La ampliación suma así 500 millones de euros en total.
Abengoa ha logrado el importe máximo fijado en el folleto definitivo de ampliación de capital con el que debutó en el Nasdaq el pasado 17 de octubre: 517,5 millones de euros. Restadas las comisiones y otros gastos, el importe neto que ingresa la compañía tras emitir 287,5 millones de títulos a 1,8 euros es de 500 millones. Servirán para reducir deuda corporativa y pagar emisiones de bonos el próximo año.
La jornada de debut en el índice estadounidense supuso la obtencion de 450 millones de euros de inversores internacionales, tras una gira de presentación ante inversores de 13 días. Las cifras sobre la respuesta de la banca a la green shoe se esperaban inicialmente para el día 22 de octubre, pero un día antes esos títulos ya se habían adquirido.
El equivalente a 60 millones de euros en acciones se ha prestado por parte de Inversión Corporativa, primer accionista de Abengoa, a esos cinco bancos, en virtud del pacto establecido con ellos antes de esta ampliación de capital. IC, a su vez, ha invertido 63 millones de euros en acciones para no diluirse por debajo del 50 por ciento de los derechos políticos.
Abengoa cerró ayer en la bolsa de Madrid a 1,9 euros, con un alza del 4 por ciento, mientras que la revalorización en el Nasdaq alcanzaba el 2,75 por ciento a la hora de publicación de esta información.
Con estos niveles, los cinco bancos colocadores habrían obtenido así plusvalías brutas desde el primer momento, aunque de un importe poco relevante -apenas 3,75 millones de euros-.
Abengoa logra 443 millones en el Nasdaq con un descuento del 18 por ciento
