Las nuevas acciones de clase B de la compañía cotizarán desde hoy en el Nasdaq y, tras el menor precio al que se han colocado, la ampliación ha tenido que incluir un 37% más de títulos: 250 millones de acciones.
Abengoa ha completado con éxito la ampliación de capital mediante la emisión de acciones de clase B en el Nasdaq de EEUU mediante el uso de ADR, que agrupan a 5 títulos de ese tipo. Éxito por el volumen de fondos captado: 450 millones brutos, según ha explicado la compañía. Restados las tasas, costes legales y comisiones que cobra la SEC -el regulador bursátil estadounidense- y el propio Nasdaq, el importe se queda en 434 millones de euros recibidos efectivamente por Abengoa.
Pero éxito relativo debido a que el precio al que se han colocado estos títulos, que tienen menos derechos políticos que las acciones de clase A, ha sido de 1,80 euros. Es decir, un 18 por ciento menos que los 2,19 euros a los que cerraron los títulos de Abengoa el viernes 3 de octubre, el último día de cotización antes de lanzar la ampliación el pasado lunes 7. Esta ha sido la referencia de precio utilizada en toda la documentación enviada por la compañía a la SEC.
Ese menor precio se ha establecido pese a la sobresuscripción que asegura haber recibido Abengoa tras el road show de los últimos ocho días entre 130 inversores. La consecuencia es que, para lograr esos 450 millones de euros brutos, Abengoa ha tenido que elevar un 37 por ciento el volumen de títulos de la ampliación, hasta 250 millones, desde los 182 millones inicialmente previstos para los inversores.
Además, esos 1,80 euros representan un 10,89 por ciento menos que el precio de cierre de los títulos B de Abengoa ayer miércoles 16. Las nuevas acciones comenzarán a cotizar hoy jueves y el equipo directivo de la compañía protagonizará mañana el típico acto de inicio de cotización en el Nasdaq. Además, durante los próximos 30 días los bancos colocadores -Citigroup, HSBC, Merrill Lynch, Santander, Société Générale y Canaccord- podrán otros comprar hasta 67,5 millones de acciones, con lo que el importe bruto total alcanzaría los 517,5 millones.
El importe reservado a los bancos colocadores supera los 60 millones inicialmente previstos y se correspondería, si se mantiene el precio inicial, a 37,5 millones de acciones, diez millones más de las inicialmente reservadas a esas entidades según el folleto del 4 de octubre: 27,5 millones. Abengoa informó justamente ayer a la SEC -la CNMV americana- de que ampliaba el número de acciones destinadas a los bancos colocadores.
Inversión Corporativa
A esta cantidad bruta de 517,5 millones de euros hay que restarle los costes de emisión y las comisiones de la SEC, que suman hasta 18,6 millones, lo que dejaría el importe neto realmente ingresado por Abengoa en hasta 500 millones si los bancos asumen su parte -denominada green shoe-. Está previsto que esas cuatro entidades ofrezcan los títulos asignados a posibles compradores el próximo 22 de octubre, fecha en la que se conocerá finalmente el importe total de la ampliación que recibe Abengoa.
Inversión Corporativa, primer accionista de Abengoa, controlará en torno al 52 por ciento de los derechos políticos tras la ampliación desde el 59 por ciento actual, prestará acciones a los bancos colocadores por importe de 60 millones de euros, y ha invertido 63 millones en la operación para no diluirse por debajo del 50 por ciento.
Abengoa, que de esta manera vuelve al índice tecnológico estadounidense de forma directa tras la salida de su filial Telvent del mismo en 2011, ha avanzado que utilizará los fondos obtenidos para repagar bonos y reducir su deuda corporativa, que a cierre del primer semestre era de 7.200 millones. El volumen de esa deuda se reducirá un 8 por ciento con esta ampliación de capital.
Abengoa lanza una ampliación de capital en EEUU