Dropbox, la compañía de almacenamiento e intercambio de archivos online valorada en 10.000 millones dólares, ha iniciado confidencialmente los procesos para lanzar una operación pública de venta (OPV) en Estados Unidos, según fuentes al tanto del asunto.
Goldman Sachs y JPMorgan encabezarían el potencial debut bursátil según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la presentación de los documentos fue privada. Dropbox está hablando con otros bancos este mes para que ejecuten funciones adicionales en la OPV. La compañía podría estar cotizando en el primer semestre de este año, según ha destacado una de las personas.
La salida a bolsa de Dropbox se producirá después del decepcionante paso de Snap a los mercados. El desempeño de la acción después de la salida a bolsa será vigilado de cerca tanto por Wall Street como para la comunidad tecnológica. Las acciones de Snap han perdido 15% desde su debut bursátil en marzo pasado.
A diferencia de Snap, que está en números rojos, Dropbox pondrá sobre la mesa unas ventas anualizadas de más de 1.000 millones, según el presidente ejecutivo Drew Houston en una entrevista el año pasado.
Además, la firma también ha sido rentable, sin incluir intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esos puntos de referencia son el resultado de más de dos años de redireccionamiento de la estrategia de la compañía, que amplió su paquete de productos para empresas y controló el gasto, según explicó Houston en ese momento.
Goldman, JP Morgan
Dropbox podría ser una de las compañías de tecnología empresarial más grandes de EEU. en salir a bolsa en el país en los últimos años. First Data hizo su debut a un valor de mercado de aproximadamente 14.000 millones en 2015, la OPV más grande en los últimos cinco años.
Los dos bancos líderes han trabajado anteriormente con Dropbox. Goldman Sachs asesoró a la compañía en rondas de financiación anteriores y extendió crédito a la compañía, mientras que JP Morgan lideró una línea de crédito de 600 millones de dólares a Dropbox el año pasado, según las fuentes.
