La operadora británica de telefonía Vodafone emitirá bonos convertibles por hasta 2.900 millones de libras (3.747 millones de euros) en dos tramos, uno con vencimiento a los 18 meses y otro a los tres años, según ha anunciado en un comunicado.
Estos bonos serán convertibles en acciones ordinarias que equivalen al 5% del capital social de Vodafone y se ajustan a los límites establecidos por los accionistas de la operadora en su junta general anual del pasado mes de julio.
El cupón de estos bonos, que se emitirán a la par, se determinará a través de un proceso de colocación acelerado y se espera que oscile entre el 1,20% y el 1,50% por año para los bonos con vencimiento a 18 meses y entre el 1,70% y el 2% para los bonos con vencimiento a tres años.
