MADRID (Reuters) - El grupo español Telefónica ha registrado ante el supervisor bursátil estadounidense un documento preparativo para una nueva emisión de deuda de 2.000 millones en dólares (unos 1.500 millones de euros).
Según IFR, un servicio de noticias y análisis de renta fija de Thomson Reuters, la operadora planea emitir un tramo a cinco años por importe de 1.250 millones de dólares y otro a 10 años de 750 millones.
El guidance es de 250 y 287 puntos básicos sobre midswaps respectivamente, informó IFR.
Los bancos coordinadores de la emisión son BNP Paribas, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC y Societe Generale.
En marzo, la operadora cerró una emisión de bonos por 1.000 millones de euros después de haber colocado bonos por 1.500 millones de euros en enero.
El grupo presidido por César Alierta tiene como objetivo reducir la deuda a menos de 47.000 millones de euros este año, desde los más de 51.000 millones de euros a finales de 2012.
Un portavoz de TELEFONICA (TEF.MC)declinó hacer comentarios sobre la emisión.
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