Telefónica fija la OPI de su filial alemana en 5,6 euros por acción

Telefónica dijo el lunes que colocó entre inversores un 23 por ciento de su filial alemana Telefonica Deutschland a un valor de 5,60 euros por acción, en una operación de unos 1.450 millones de euros.

FRANCFORT, 30 (Reuters/EP)

El precio se situó en la franja inferior del rango de entre 5,25 y 6,50 euros publicado en la presentación de la oferta a principios de octubre.

La semana pasada, Telefónica ya había estrechado el rango a 5,50-6,00 euros y el lunes lo volvió a hacer, dejando la banda indicativa en 5,50-5,60 euros.

Incluyendo la sobreasignación de papales (green shoe), Telefónica ofrece 258,75 millones de acciones.

El primer día de operaciones es este 30 de octubre.

Tras la colocación de las acciones, el capital de Telefonica Deutschland que flotará en el mercado será del 23,17 por ciento.

La OPI en Alemania es una pieza clave en la estrategia de Telefónica de reducir su elevado endeudamiento.

Al cierre del segundo trimestre, la deuda neta de Telefónica se situaba en 58.310 millones de euros y el ratio deuda/OIBDA era de 2,65 veces.

La calificación actual del grupo, que genera en torno a un 25 por ciento de sus ingresos en España, se sitúa a solo dos escalones por encima de los "bonos basura.

En mayo, cuando Telefónica reveló su intención de colocar en bolsa su filial alemana, la operadora dijo que usaría los ingresos para reforzar su flexibilidad financiera y alcanzar, junto con otras operaciones de este tipo, un ratio de deuda neta/resultado de explotación OIBDA no superior a 2,35 veces.

Junto con la OPI de Alemania, Telefónica ya recortó su dividendo para este año y anunció el viernes la venta de su filial de atención al cliente Atento por unos 1.000 millones de euros.