- 29/04/2017, 20:00
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Sat, 29 Apr 2017 20:00:12 +0200
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PALM BEACH GARDENS, Florida, 29 de abril de 2017 /PRNewswire/ -- La corporación Sequa ("Sequa" o la "empresa") ha anunciado hoy la finalización de una recapitalización completa que incluye la emisión de nuevos préstamos a mediano o largo plazo con primer y segundo derecho de retención, así como una nueva y considerable participación en el capital por parte de las empresas asociadas al grupo Carlyle ("Carlyle") entre otros tenedores. Los ingresos generados tanto por los nuevos préstamos a mediano y largo plazo como por la participación en el capital servirán, por un lado, para reembolsar los préstamos a mediano y largo plazo que había contraído Sequa y, por otro, para obtener capital que sirva de apoyo al plan de crecimiento de la empresa.
Además, Sequa ha comunicado el inicio de una oferta de canje (la "oferta de canje") de sus pagarés de deuda prioritaria sin garantía que vencen en diciembre de 2017 (los "pagarés") conforme a la cual determinados tenedores, entre ellos las empresas asociadas a Carlyle, canjearon sus pagarés por las recientes participaciones preferentes convertibles por pago en especie. Los préstamos a mediano y largo plazo junto con la oferta de canje y la participación en el capital permitirán reducir en gran medida el apalancamiento financiero de Sequa y sustituir su deuda de próximo vencimiento por una nueva estructura de capital a largo plazo.