El Corte Inglés prepara una nueva emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros para fines corporativos generales y la refinanciación de la deuda existente.
Se trata de una emisión de bonos sénior destinada a inversores y a tipo fijo, según han confirmado fuentes del grupo, y cuya logística está siendo coordinada por Barclays, una de las entidades encargadas de "colocar" esta emisión, junto a BBVA, BofA Securities, CaixaBank, Citi, Goldman Sachs y JP Morgan.
Los fondos de esta emisión se destinarán a necesidades generales corporativas, incluyendo la refinanciación de la deuda existente de la compañía. El grupo emitirá estos bonos con vencimiento a ocho años, sujeto a las condiciones del mercado, según adelanta Bloomberg.
En junio de 2024, El Corte Inglés ya completó la colocación de bonos senior por un importe idéntico de 500 millones que obtuvieron una fuerte demanda, cifrada, según la compañía, en aproximadamente siete veces más que la oferta.
Aquella emisión, dirigida a inversores cualificados, se programó a siete años con vencimiento en junio de 2031.