Bankia ha cerrado este lunes una emisión de 500 millones de euros en deuda sénior, aquella garantizada únicamente por la solvencia de la entidad, a un plazo de 5 años, con un cupón anual del 0,875% y una demanda de 6.000 millones, según datos del mercado recogidos por Efe.
El precio orientativo de la colocación era inicialmente de 120 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia de las emisiones a tipo fijo, pero la demanda de los inversores hizo que se estrechara hasta 85 puntos básicos, lo que equivale al cupón del 0,875%.
La emisión ha recibido órdenes de más de 300 inversores, de las que el 76% corresponde a inversores internacionales.
En cuanto a la distribución de los inversores por nacionalidad, un 28% corresponde a Francia; un 24% a España; un 19% a Alemania; un 13% en Reino Unido, y un 8% a Holanda. El resto de inversores están distribuidos entre varias nacionalidades.
Por tipo de inversor, un 70% han sido gestoras de fondos, un 17% bancos y un 9% compañías de seguros.
Además de la propia Bankia, han participado en la emisión Bank of America-Merrill Lynch, BBVA y Natixis.
