Las Obligaciones Subordinadas tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros, se emitirán a un precio de emisión del 100% y devengarán intereses desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el 15 de febrero de 2024 (exclusive) a un tipo del 3,750% anual. A partir de dicha fecha (inclusive) las Obligaciones Subordinadas devengarán un interés fijo anual igual al tipo mid swap a 5 años vigente en esa fecha más un margen del 3,624%.
La fecha de vencimiento final de la Emisión tendrá lugar el 15 de febrero de 2029. Las Obligaciones Subordinadas podrán ser amortizadas por Bankia el 15 de febrero de 2024, con sujeción a la obtención de la autorización previa de la autoridad competente.
Asimismo, las Obligaciones Subordinadas podrán ser amortizadas en cualquier momento previa autorización de la autoridad competente, cuando se produzca una modificación del régimen fiscal de las Obligaciones Subordinadas y cuando se produzca un evento de capital.
Está previsto que la fecha de emisión y desembolso de las Obligaciones Subordinadas tenga lugar el 15 de febrero de 2019. Se solicitará la admisión a negociación de las Obligaciones en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.
