Telefónica ha anunciado el resultado de la oferta de recompra de híbridos lanzada el pasado 5 de marzo. La compañía ha adquirido 586,5 millones del bono que vence en diciembre de este año y un total de 348,2 millones de euros del híbrido que vence el 31 de marzo del año 2020.
En total la compañía ha recomprado 934,7 millones de euros y toda esta cantidad será amortizada. Cabe recordar que la compañía ha mostrado su intención de mantener el nivel actual de híbridos, en el entorno de los 7.000 millones de euros y que en paralelo ha emitido un nuevo bono de este tipo por un importe de 1.300 millones de euros con un cupón del 4,375%.
En el caso de la deuda que vence el 4 de diciembre de este año, la emisión inicial era de 850 millones de euros, quedaban 704,8 millones de euros en circulación y la aceptación ha sido de 586,5 millones de euros. Con estos números, más del 80% del importe nominal agregado inicial ha sido adquirido y amortizado y, de acuerdo con las condiciones establecidas, podría recomprar lo que queda en circulación por su importe nominal más el interés devengado hasta la fecha de amortización y cualquier interés diferido. Esta opción podrá ser ejercitada tras la liquidación de las ofertas, que está prevista para el 15 de marzo.
En el caso del papel con vencimiento el 31 de marzo de 2020, la colocación inicial era de 750 millones de euros, quedaban 591,8 millones de euros en circulación y han aceptado la oferta de la compañía los titulares de bonos por valor de 348,2 millones de euros. Así, quedarían 243,6 millones de euros en circulación.
