El grupo hotelero NH tiene la intención de emitir obligaciones simples sénior garantizadas --nuevas obligaciones-- por un importe nominal agregado de hasta 115 millones de euros con vencimiento en 2023 e intereses (con pago semestral) al 3,75% para refinanciar su deuda anterior, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así, la empresa ha comunicado, como continuación del hecho relevante que presentó este lunes, que dicha acción irá destinada, junto con su caja disponible, a la refinanciación de 150 millones de euros de sus actuales obligaciones simples, que vencen en 2019 y tienen un cupón anual del 6,87% --obligaciones 2013--.
En particular, las nuevas oblicaciones y la caja disponible se destinarán a fondear la adquisición de las obligaciones de 2013 de NH que haya adquirido Deutsche Bank AG en la oferta de recompra anunciada el pasado 20 de marzo y, en su caso, la amortización de obligaciones 2013 adicionales en un importe nominal tal que, combinado con las obligaciones de 2013 adquiridas por el oferente, resulte en la cancelación de un importe nominal agregado de 150 millones de euros de las obligaciones 2013.
Además, la compañía ha remarcado que tiene intención de que las Nuevas Obligaciones se emitan de acuerdo con los mismo términos y condiciones del contrato de emisión de las actuales por importe nominal agregado de 285 millones de euros e intereses al 3,75% anuales y vencimiento en 2023.
Finalmente, el grupo ha señalado que el importe concreto y el precio de la emisión se concretarán una vez que hayan obtenido los resultados del proceso de prospección de la demanda y que, en caso de que sea satisfactorio, tiene previsto solicitar a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la admisión a negociación de las nuevas obligaciones en el mercado Euro MTF.
