LEVALLOIS-PERRET, Francia, September 26 /PRNewswire/ -- Devoteam (la "Compañía") anuncia la emisión de bonos con valores reembolsables (designados en francés por el término "BSAR", Bon de Souscription d'Action Remboursable), y designados conjuntamente como "OBSAR" por un valor nominal de 55,6 millones de euros, que podría elevarse hasta 58,3 millones de euros.
Devoteam utilizará las ganancias netas generadas por esta emisión para financiar su desarrollo, y principalmente su crecimiento externo, aprovechándose inmediatamente de un recurso de obligaciones de bajo coste y a más largo plazo de la posibilidad de fortalecer su capital neto.
Esta emisión de OBSAR se lleva a cabo con derechos de suscripción preferencial para los accionistas existentes. El período de suscripción durará desde el 3 de octubre hasta el 11 de octubre de 2006. Durante este período, los derechos de suscripción preferencial cotizarán en la Eurolist de Euronext Paris S.A. (código ISIN FR0010379545).
Las principales prestaciones de OBSAR son:
-- 942.680 bonos (potencialmente elevados a 988.965) con un precio de emisión de 59 euros emitidos a la par (código ISIN FR0010379511);
-- Tasa de interés: 3 meses Euribor + 0,07% anual pagadero a trimestre vencido el 3 de febrero, 3 de mayo, 3 de agosto y 3 de noviembre cada año, con el primer pago de intereses el 3 de febrero de 2007;
-- Reembolso: en tres partes iguales el 3 de noviembre de 2010, 3 de noviembre de 2011 y 3 de noviembre de 2012;
-- Cotización: los bonos serán aceptados para cotizar en la Eurolist de Euronext Paris S.A. a partir de su fecha de emisión (3 de noviembre de 2006);
-- A cada bono le corresponde un valor amortizable (BSAR), cuyas principales características son:
[TAB]
Código ISIN FR0010379529
Precio de ejercicio 36 euros
Paridad de ejercicio Una acción nueva por cada BSAR
Plazo 6 años
Período de ejercicio En cualquier momento, del 3 de noviembre de
2006 al 3 de noviembre de 2012
Vencimiento 3 de noviembre de 2012
[FTAB]
Reembolso anticipado a 0,01 EUR A criterio de la Compañía del 3 de noviembre de 2009 al 3 de noviembre de 2012, si el precio de stock multiplicado por la paridad de ejercicio excede el 140% del precio de ejercicio, es decir, 50,40 euros.
El número de acciones es 942.680 (9,6 % del capital de acciones que se emitirán si se ejercitan todos los BSAR de la Compañía), que puede elevarse potencialmente a 988.965 (10,0 % del capital de acciones de la Compañía)
Readquisición de BSAR según criterio de la Compañía en el mercado de stock o fuera del mercado de stock o por oferta pública
Posible en cualquier momento sin limitación en el precio o cantidad
Transferibilidad /cotización de BSAR Los BSAR puede transferirse libremente fuera del mercado oficial tan pronto como son emitidos
Los BSAR serán aceptados para cotización en la Eurolist de Euronext Paris S.A. a partir del 5 de noviembre de 2007 o antes en caso de (i) oferta de adquisición sobre las acciones de la Compañía o (ii) decisión de la Compañía.
La descripción detallada de las condiciones se muestra en el prospecto aprobado por la Autoridad de mercado financiero francesa (la "AMF") bajo el N. 06-321 el 25 de septiembre de 2006.
Este prospecto consiste en:
-- el documento de referencia presentado a la AMF el 25 de julio de 2006 bajo el número D.06-0737;
-- la actualización del documento de referencia mencionado presentado a la AMF el 21 de septiembre de 2006 bajo el número D.06-0737-A01;
-- una nota operativa que incluye un sumario del prospecto.
Devoteam llama la atención del público hacia las secciones relativas a los factores de riesgo mencionados en el prospecto (Capítulo IV del documento de referencia, punto 4 de la actualización del documento de referencia mencionado y la sección 2 de la nota de operación mencionada).
Estos documentos están disponibles sin cargas en las siguientes localizaciones:
-- Devoteam : 86, rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret
-- CALYON, 9 quai du Président Doumer, 92920 Paris La Défense Cedex
También pueden encontrarse en el sitio web de la Autoridad de mercado financiero francesa (www.amf-france.org) y Devoteam (www.devoteam.com).
El comunicado legal se publicará en el "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" el 27 de septiembre de 2006.
Este documento es una comunicación de naturaleza promocional y no un prospecto del mismo.
Este comunicado de prensa no se publicará, distribuirá ni difundirá en los Estados Unidos de América (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado que forme parte de Estados Unidos y el Distrito de Columbia), Australia, Canadá o Japón.
La distribución de este comunicado en determinados países puede constituir una infracción de las disposiciones legales vigentes.
Este comunicado de prensa no se publicará, distribuirá ni difundirá en los Estados Unidos de América (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado que forme parte de Estados Unidos y el Distrito de Columbia). No constituye una oferta de venta o solicitud de una orden de compra o suscripción de valores en Estados Unidos o cualquier otro país. Los valores mencionados en el comunicado de prensa no han sido registrados ni se registrarán en la United States Securities Act de 1933, modificada, y no serán ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos o a un ciudadano Americano o en nombre de ningún ciudadano americano en ausencia de dicho registro o exento de la obligación de registro como se dispone en la Securities Act. No se realizará ninguna oferta pública relativa a los mismos en Estados Unidos.
Este comunicado de prensa está dirigido a (i) personas situadas fuera del Reino Unido o (ii) personas con experiencia profesional en inversión y que son profesionales en inversión dentro del artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act del año 2000 (Financial Promotion) Orden 2005 del Reino Unido (la "Financial Promotion Order") o (iii) personas que se encuentran dentro del campo de aplicación del artículo 49(2)(a) a (d) (las "compañías de alto valor, asociaciones no anónimas, etc.") de la Financial Promotion Order, o (iv) cualquier otra persona que se comunique legalmente dentro del artículo 21 de la Financial Services and Markets Act (de aquí en adelante designados como "Personas responsables"). Ninguna persona o Personas responsables pueden actuar o basar su actuación en este comunicado.
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