MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) emitió hoy en el Euromercado bonos por un importe de 1.250 millones de euros, con un cupón fijo del 3,50%, y fecha de vencimiento a 30 de junio de 2009, informó la institución.
El precio de dicha emisión se situó en 11,5 puntos básicos sobre el 'benchmark' alemán al 3,25% y vencimiento en abril de 2009. De esta forma, el bono ICO ofrecía un diferencial frente al Tesoro español de aproximadamente 7 puntos básicos.
Aunque estaba prevista una emisión por un importe de 1.000 millones de euros, finalmente el ICO decidió incrementarla debido a "la buena calidad del libro de órdenes". En la emisión han participado 47 inversores con un total de órdenes de aproximadamente 1.400 millones de euros.
La emisión fue dirigida por Barclays, Dresdner Bank y UBS, y participaron como co-directores otras cinco instituciones financieras (HSBC, HVB, Mizuho, Merrill Lynch y Royal Bank of Canada).
El ICO prevé realizar emisiones a lo largo de 2006 por importe de 10.000 millones de euros, de los que se han emitido aproximadamente un total de 5.550 millones de euros.
