Economía/Empresas.- ACS cierra su primera emisión de bonos en Estados Unidos para financiar una autopista de Ohio

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

ACS ha cerrado la financiación de la autopista de circunvalación de Portsmouth, en Ohio, Estados Unidos, mediante una combinación de fondos públicos y privados que incluye una emisión de bonos, la primera de la compañía en el mercado de capitales estadounidense, según informó el grupo.

Se trata de una emisión de bonos exentos de impuestos ('private activity bonds') por importe de 227 millones de dólares (unos 211 millones de euros).

La emisión incluye 108 millones de dólares (unos 100 millones de euros) de bonos asegurados por Assured Guaranty, ha sido sobresuscrita y ha contado con JP Morgan y Barclays Bank como entidades colocadoras, según detalló el grupo que preside Florentino Pérez.

Además de esta emisión de bonos, la financiación de la autopista, que ACS <:ACS.MC:>se adjudicó a través de un consorcio en septiembre de 2014, abarca una préstamo TIFIA del Gobierno Federal de Estados unidos por importe de 208 millones d dólares (193 millones).

Asimismo, incluye una aportación del Estado de Ohio de 44 millones de dólares (unos 40,8 millones de euros), que se abonará en función del progreso de la obra. El Departamento de Transportes de Ohio también realizará pagos por disponibilidad de la autopista a la sociedad concesionaria una vez que la vía se ponga en explotación.

El resto del capital necesario para el proyecto se inyectará al final del periodo de construcción y, según ACS, se garantiza a través de cartas de créditos aportadas por el grupo y el resto de socios del consorcio adjudicatario de la vía.

EL MAYOR PROYECTO DE OHIO.

El proyecto financiado consiste en la construcción y posterior explotación durante 35 años de una carretera de circunvalación de Portsmouth. Presupuestado en 557 millones de dólares (unos 517 millones de euros), se trata del mayor proyecto promovido hasta la fecha por el Departamento de Transportes de este Estado y el primero que se aborda en colaboración con la iniciativa privada.

El contrato consiste en la construcción de un tramo de carretera de 26 kilómetros de longitud y cuatro carriles, que conectará con las vías US-23 y US-52.

ACS se hizo el pasado mes de septiembre con esta obra a través de un consorcio que lidera y que completan los fondos InfraRed Capital Partnes y Star America Fund. La construcción la ejecutará Dragados junto con empresas locales.

Con este contrato, al que posteriormente han sucedido otros en Estados Unidos, ACS refuerza la destacada presencia con que cuenta en Norteamérica, un mercado estratégico para el grupo, en el que tiene actividad de construcción y concesiones.

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