MADRID (Reuters) - Telefónica ha presentado a Vivendi una oferta para comprar la brasileña Global Village Telecom (GVT) por un total de 20.100 millones de reales brasileños, unos 6.700 millones de euros, según informó el martes el grupo español.
La francesa dijo que, pese a que formalmente no tiene a la venta ninguna de las filiales, estudiaría la oferta en la próxima reunión de su consejo de administración.
La oferta, que de materializarse supondría la integración de su filial TELEFONICA (TEF.MC)Brasil y GVT, es en efectivo por 11.962 millones de reales (unos 3.950 millones de euros) y el resto en acciones nuevas representantivas del 12 por ciento de Telefónica Brasil tras la combinación con la filial de VIVENDI (VIV.PA)
La financiación de la operación se realizaría mediante una emisión de acciones en Telefónica Brasil que Telefónica - que tiene un 74 por ciento de la filial brasileña - suscribiría proporcionalmente, a su vez, mediante otra ampliación de capital.
Además, como parte de la oferta, que vence el 3 de septiembre, Telefónica propone a la compañía francesa la posibilidad de adquirir hasta el 8,3 por ciento de su participada Telecom Italia, directamente o a través de un instrumento convertible.
"Son noticias positivas para Telefónica, ya que le permitiría reforzar su negocio de telefonía fija en la región, aceleración la reactivación con la generación de sinergias", dijeron analistas de Sabadell.
A las 0932, las acciones de Telefónica reaccionaban con un recorte del 1,96 por ciento en bolsa, mientras las de Vivendi subían algo más de un 3 por ciento y Telecom Italia caía el 3,7 por ciento.
La participación de Telefónica en Telecom Italia, actualmente del 14,8 por ciento, va a reducirse a entre el 8,3 por ciento y el 9,4 por ciento como resultado de una emisión de bonos canjeables en la italiana.
