ENTREVISTA- Abengoa captará 830 mln dlrs con exitosa salida al Nasdaq

MADRID (Reuters) - El consejero delegado de ABENGOA (ABG.MC)dijo el viernes que espera que los bancos encargados de la salida a bolsa de su filial Abengoa Yield ejecuten hoy mismo la opción de sobreasignación, lo que elevaría hasta los 830 millones de dólares los fondos captados en una colocación con una ingente demanda.

"La acogida ha sido tremendamente positiva, la demanda ha sido 16 veces la oferta, por encima de los 10.000 millones de dólares", dijo Manuel Sánchez Ortega en entrevista telefónica desde Nueva York. "Creo que (el greenshoe) lo van a ejecutar en cuestión de horas, porque con un libro 16 veces suscrito hay poco que estabilizar".

El grupo de ingeniería y energías renovables fijó en la noche del jueves en 29 dólares por acción el precio de salida a bolsa de Abengoa Yield, claramente por encima del rango previamente anunciado de 25-27 dólares.

Con los fondos obtenidos con la venta del 36 por ciento de la sociedad segregada, Abengoa amortizará deuda para intentar cumplir con el objetivo de alcanzar un ratio de deuda neta corporativa/ebitda corporativo de 2 veces.

Abengoa cerró marzo con una deuda total de 8.508 millones de euros, de los cuales 2.421 millones eran deuda corporativa y el resto deuda sin recurso vinculada a proyectos.

Las acciones de Abengoa Yield debutaban con fuerza en el mercado tecnológico estadounidense y a las 1700 hora española se cambiaban por 35,50 dólares y una revalorización del 22 por ciento. En Madrid, las acciones de la matriz destacaban con un avance del 2,59 por ciento a 4,75 euros.

SATISFECHOS EN PARTE CON ACUERDOS SOBRE BIOCARBURANTES UE

El primer ejecutivo de Abengoa recibió con cierta satisfacción que los ministros de Energía de la UE finalmente optasen por un límite del 7 por ciento en el uso de biocombustibles en transporte a partir de cultivos como el maíz o la colza.

"Las propuestas que había de un límite de un 5 por ciento hubieran sido terroríficas ... con lo cual nos parece bueno en términos de empleo, medioambientales y de independencia energética para Europa", dijo Sánchez Ortega.

Sin embargo, lamentó que la Unión Europea no fuese tan ambiciosa como Estados Unidos en cuanto a los objetivos para los biocarburantes de segunda generación al entender que los productores ya están bien preparados tecnológicamente para su desarrollo.

"Aquí en Estados Unidos está siendo una revolución, este año entran en operación las tres primeras plantas comerciales con tamaños ya de 100 millones de litros cada planta, produciendo etanol a partir de biomasa".

Los ministros de energía de la UE propusieron el viernes un objetivo no vinculante del 0,5 por ciento en estos biocombustibles de segunda generación.

Esta nueva generación de biocarburantes, fabricados a partir de residuos o algas no plantean los problemas medioambientales y de inflación alimentaria que la primera generación, pero sin embargo exigen más inversión.