La operadora Telefónica ha registrado en el regulador estadounidense el folleto para una emisión de bonos con vencimiento en 2017 con la que intentará captar hasta 500 millones de dólares.
Según el documento registrado en la SEC, Telefónica pagará un cupón del Libor a tres meses con una prima del 0,65%, excepto para el primer cupón.
La compañía ha indicado además que el pago de los intereses se realizarán los días 23 de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, siendo el primer pago en septiembre de 2014.
Citigroup es la entidad encargada de la colocación de la emisión.
1.250 millones en mayo
Telefónica tiene una calificación de 'BBB' con perspectiva estable de S&P, de 'BBB+' con perspectiva negativa por parte de Fitch y de 'Baa2', con perspectiva negativa, por parte de Moody's.
La firma presidida por César Alierta ha llevado a cabo la operación a través de su filial Telefónica Emisiones, al amparo de su programa de emisión de deuda registrado en la 'Securities and Exchange Commission' (SEC) de Estados Unidos el 22 de mayo de 2012.
Telefónica, que desde comienzos de 2014 ha realizado operaciones de financiación por un valor aproximado a los 7.300 millones de euros con el objetivo de refinanciar anticipadamente los vencimientos de 2015 en adelante, colocó en mayo bonos a ocho años por un importe de 1.250 millones de euros y un cupón anual del 2,242%, el más bajo de su historia en una emisión en euros.
