Liberbank ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a través de un hecho relevante, que "ha recibido muestras de interés de distintos grupos inversores en tomar una participación relevante en el capital" de la entidad en el marco de la ampliación de capital que va a llevar a cabo. El supervisor ha decidido esta mañana suspender la negociación de los valores, que a su vuelta a cotización se dispararon un 5%, aunque finalmente cerraron con un avance del 1,49%.
Según confirmaron fuentes del mercado a elEconomista, un inversor mexicano adquirirá más del 5% de las acciones de Liberbank en la ampliación de capital que la entidad está ultimando, una operación que se concretará en un breve plazo.
Como Sabadell y Popular
El banco seguirá los pasos de Sabadell y Popular, que a finales de 2013 dieron entrada en su capital a accionistas latinoamericanos. El pasado septiembre, el inversor mexicano David Martínez y el banquero colombiano Jaime Gilinski tomaban, en total, un 10% en Sabadell y, en diciembre, la familia mexicana Del Valle lideraba el grupo que compraba un 6% de Popular.
Las acciones de Sabadell se revalorizan un 38% desde que Martínez y Gilinski entraron en el capital, mientras que la cotización de Popular sube un 16% desde la llegada de los Del Valle a su accionariado.
Uno de los objetivos que persigue Liberbank con la ampliación de capital es precisamente tener un volumen de acciones suficiente para dar entrada a inversores institucionales que quieran tomar posiciones relevantes. Hoy, cerca del 12 % de sus títulos están en manos de minoristas, muchos de ellos expreferentistas.
Tras la ampliación, las cajas ostentarán menos del 50% del capital de Liberbank (hoy poseen cerca del 65% y pasarán a representar entre el 43 y el 49%), lo que permitirá al banco cumplir la Ley de Cajas. Previsiblemente, entre el 40 y el 45% de los títulos quedará en manos de inversores institucionales (hoy poseen algo menos del 20 por ciento). Entre los accionistas actuales están el fondo Ocean Global Opportunities y la familia Masaveu.
La entidad, fruto de la fusión de Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura, emitirá 900 millones de nuevos títulos para captar entre 450 millones y 600 millones de euros. El precio dependerá del descuento que se aplique sobre la cotización, que podría alcanzar el 30 por ciento, según fuentes del mercado. Los títulos de Liberbank cerraron ayer en los 0,872 euros y pierden un 2 por ciento desde que se anunció la ampliación, el 26 de marzo. Pese a ello, suben un 118 por ciento tras un año cotizando.
Liberbank ampliará capital
