Madrid consigue 1.400 millones euros en un bono récord a 5 años

MADRID (Reuters) - La Comunidad de Madrid fue la primera región española en aprovechar el permiso para endeudarse concedido por el Gobierno español el pasado viernes al colocar el martes bonos a 5 años por importe de 1.400 millones de euros pagando una prima de tan solo 49 puntos básicos sobre el bono soberano.

En una nota de prensa, el Ejecutivo regional destacó que el cupón ofrecido, del 2,875 por ciento, "es el más bajo conseguido por una comunidad autónoma (española) y supone la mitad de lo pagado hace un año". También dijo que el importe captado no tiene precedentes en otro gobierno regional español.

"Madrid se financia a un precio similar al que obtendría en el FLA", dijo el gobierno regional en relación al fondo de liquidez que el Gobierno central creó hace un par de años para capear el "cierre" virtual de los mercados a las deudas regionales y que la Comunidad de Madrid nunca ha utilizado.

La comunidad también destacó la participación en la puja de "varios bancos centrales y capital extranjero" destacando inversores asiáticos con una demanda total de más de 2.800 millones de euros.

La dirección financiera del gobierno regional aprovechó el apetito por el riesgo España y el sustancial descenso de la prima de riesgo puestos de manifiesto la semana pasada cuando el Tesoro colocó un volumen histórico en un sindicado a diez años a un coste no visto desde 2006.

La emisión. dirigida por Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Santander y Societe Generale, se cerró con un cupón del 2,875 por ciento frente al 5,75 por ciento pagado hace un año por un bono al mismo plazo.

El Gobierno madrileño dijo en su comunicado que empleará los fondos para refinanciar parte de la deuda que vence en 2014.