BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
La Seda de Barcelona ha completado la ampliación de capital de 418,7 millones de euros, una de las mayores realizadas en los últimos años en la Bolsa española, informó hoy La Seda.
La compañía presidida por Rafael Español financiará con los fondos obtenidos un plan de expansión que la convertirá en la primera entidad productora de plástico PET en Europa.
Los accionistas de la compañía química con sede en El Prat de Llobregat (Barcelona) han cubierto en más de un 99,5 % en el periodo preferente y las peticiones de acciones del tramo adicional han superado en más de 40 veces las acciones disponibles, sin necesidad de iniciar el tercer periodo de adjudicación.
La Seda destacó que la operación "pone de manifiesto, una vez más, el respaldo de los accionistas al plan de crecimiento de la Compañía".
La ampliación se ha realizado mediante la emisión de 279.147.964 nuevas acciones de un euro de valor nominal cada una, más una prima de emisión de 0,5 euros por acción, con derecho de suscripción preferente y proporcional de los accionistas y obligacionistas en la proporción de dos acciones nuevas por cada acción antigua u obligación convertible.
Los recursos captados se destinarán a completar la compra total de Selenis Polímeros y Selenis Italia, mediante la adquisición del 30% del capital restante por unos 24 millones, y a la compra del 51% de la griega Volos Pet Industry por 48 millones.
La Seda destinará otros 320 millones a la compra de los activos industriales de PET, PTA y Preformas de PET del grupo turco Advansa BV (Grupo Sabanci), con plantas de producción en el Reino Unido, Turquía y Rumania y una capacidad de producción total de alrededor de un millón de toneladas anuales.
Tras estas adquisiciones, La Seda será la primera productora de PET en Europa y consolidará la tenencia de primeras materias --PTA y Glicol--. La facturación alcanzará los 1.200 millones anuales, desde los 250 actuales, y el beneficio bruto de explotación (Ebitda) superará los 100 millones.
La ampliación de capital ha sido dirigida por el Banco Santander y por la Sociedad de Valores Gaesco Bolsa como entidad agente.
