Las empresas españolas aprovechan la menor presión de los mercados de deuda para salir en busca de financiación a buen precio. Telefónica, Gas Natural Fenosa e Indra, se han unido hoy a la emisión que llevó acabo ayer CaixaBank.
Gas Natural Fenosa
Según han confirmado a Efe fuentes cercanas, La empresa energética ha iniciado una emisión de bonos de 500 millones de euros a siete años y medio.
Se trata de la tercera gran emisión de bonos de Gas Natural Fenosa en lo que va de año. En enero emitió bonos por valor de 600 millones y en abril cerró una emisión de por otros 750 millones de euros, a un plazo de nueve años.
En los últimos tres años, Gas Natural ha realizado emisiones de deuda por más de 12.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 11.450 millones, se han llevado a cabo en los mercados europeos.
Indra
Indra emitirá bonos convertibles canjeables por acciones ordinarias por un importe máximo nominal de 250 millones de euros con el objetivo de fortalecer su balance y ampliar el plazo medio de su deuda, así como diversificar sus fuentes de financiación.
Los bonos devengarán un interés fijo anual pagadero semestralmente por periodos vencidos que será fijado una vez haya concluido el proceso de prospección de la demanda y que se estima que se situará entre un 1,75% y un 2,50% nominal anual.
La emisión, que se llevará a cabo con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, cuenta con la garantía personal del patrimonio de Indra y no se garantiza por terceros, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Telefónica
Telefónica está preparando una emisión de bonos en francos suizos con vencimiento a siete años, según han informado este martes fuentes del mercado a Europa Press.
De acuerdo con dichas fuentes, el importe de la emisión podría rondar los 150 millones de francos suizos (unos 122 millones de euros a tipos de cambio actual).
Para ello, la compañía ya ha abierto los libros y ofrecido al mercado un diferencial de 150 puntos básicos sobre el midswap.
Caixabank
CaixaBank cerró ayer con éxito una emisión de bonos senior a 3,5 años por un importe de 1.000 millones de euros. La emisión ha tenido una demanda de 2.800 millones, casi tres veces superior a la oferta, y se ha colocado, principalmente, entre inversores internacionales, según ha informado la entidad en un comunicado.
Se trata de la cuarta emisión que CaixaBank realiza este año en los mercados de capitales por un importe global de 4.000 millones de euros.
El precio de la última emisión ha quedado fijado en 170 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de emisiones, lo que supone diez puntos por debajo del precio inicial gracias al elevado interés de los inversores.
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