MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Caixa Catalunya mantendrá una participación del 20% en Riofisa tras la oferta pública de venta de acciones (OPV) que esta inmobiliaria ha puesto en marcha para salir a bolsa, informó hoy la entidad.
La caja se ha comprometido además a conservar durante al menos medio año esta participación, que le convierte en segundo máximo socio de Riofisa por detrás de la familia Losantos.
Caixa Catalunya, que actualmente controla un 32% de Riofisa, venderá en la operación un máximo de 529.776 acciones de la sociedad, representativas del 12% de su capital.
La entidad podrá ingresar hasta 11,12 millones de euros con la venta de estos títulos, en función de la banda de precios fijada para la OPV (entre 18 y 21 euros por acción).
En virtud de esta operación, la inmobiliaria especializada en la promoción de centros comerciales colocará en el mercado un total de 13,53 millones de euros, el 30% de su capital social (incluyendo los 1,76 millones de títulos destinados a la 'green shoe').
La mayor parte de la OPV se destinará al tramo institucional internacional, que contará con 7,65 millones de títulos, el 65% del total de la oferta. Otro 20% (2,35 millones de acciones) se dirigirá a los inversores cualificados españoles y el 15% restante (1,76 millones de acciones) a los particulares.
Caixa Catalunya actúa además como entidad aseguradora y colaboradora de la OPV junto con Banco Popular, el Santander y Morgan Stanley, entidad esta última que también dirige la operación.
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