Madrid, 5 jul (EFECOM).- La inmobiliaria Riofisa, especializada en la promoción de centros comerciales, debutará en el parqué el próximo 19 de julio a un precio de entre 18 y 21 euros por acción, lo que le confiere una valoración de entre 812,4 y 947,8 millones de euros.
Según el folleto de la Operación Pública de Venta (OPV) aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Riofisa se convertirá en la novena compañía y la cuarta inmobiliaria en estrenarse en bolsa este año, tras colocar en el mercado hasta el 30 por ciento de su capital, vendido por Caixa Catalunya y los propietarios, la familia Losantos.
De las 13,54 millones de acciones que se pondrán en circulación con una banda de precios orientativa y no vinculante de entre 18 y 21 euros, el 15 por ciento estará destinado a inversores minoristas y el 85 por ciento restante a cualificados.
En concreto, los pequeños ahorradores tendrán derecho a 1,7 millones de acciones, que podrán solicitar desde mañana y hasta el 11 de julio.
Para los inversores institucionales españoles están reservados 2,3 millones de acciones o el 20 por ciento de la OPV, mientras que para el tramo institucional se han destinado 7,6 millones de títulos o el 65 por ciento de la oferta y para los coordinadores globales de la operación, unos derechos de compra o "green shoe" por 1,7 millones de acciones o el 15 por ciento del total.
Tras la operación, la familia Losantos controlará el 52,3 por ciento de la inmobiliaria, frente al 68 por ciento actual, mientras que Caixa Catalunya poseerá el 21,6 por ciento, en comparación con el 32 por ciento que controla actualmente.
Según el folleto de la oferta, coordinada por Morgan Stanley, el período de solicitudes vinculantes de compra para los inversores minoristas se extiende del 12 al 14 de julio, mientras que la prospección de la demanda para los inversores cualificados comenzará mañana, hasta el 17 de julio.
El precio máximo que se pagará en el tramo minorista y los títulos que se adjudicarán definitivamente se fijarán el 11 de julio, mientras que el 17 de julio, la inmobiliaria acordará el precio para el tramo de inversores cualificados y realizará la selección de propuestas de compra.
Un día antes del debut bursátil se adjudicarán las acciones para cada tramo de la oferta, informó hoy la compañía tras la aprobación de su folleto por la CNMV.
Las órdenes de compra se podrán efectuar ante Santander, Caixa Catalunya, Banco Popular y JP Morgan Cazenove, que han sido designadas entidades colocadoras.
Riofisa, presidida por Mario Losantos, cerró 2005 con un beneficio bruto de 46,3 millones de euros, mientras que los activos de la inmobiliaria estaban valorados al cierre del primer trimestre de este año en 1.551,8 millones de euros.
La inmobiliaria, que está inmersa en un proceso de expansión internacional, cuenta con los centros de ocio, cultura y comercio Príncipe Pío (Madrid) y El Muelle (Las Palmas de Gran Canaria), los campus empresariales Arbea y Tribeca (Madrid), de los que el más reciente es el Tribeca First Class.
La compañía presidida por Mario Losantos completa su cartera con los parques logísticos Madrid Este y Madrid Sur, y promociones residenciales en Cádiz, Alicante, Madrid, A Coruña y Murcia. EFECOM
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