La CNMV ha dado el visto bueno a la OPV, cuyo rango de precios se sitúa entre 18 y 21 euros por acción. Los minoristas podrán formular mandatos de compra desde mañana día 6 de julio.
El rango de precios orientativo publicado supone valorar la compañía especializada en la promoción de centros comerciales en entre 812,4 y 947 millones de euros. Así consta en el folleto de la oferta pública de venta de acciones (OPV) de la empresa, aprobado hoy por la CNMV.
A través de esta operación, Riofisa colocará en el mercado un total de 11,77 millones de acciones, representativas del 26,1% de su capital social. A estas acciones se puede añadir las 1,76 millones destinadas a los agentes colocadores de la operación ('green shoe').
El 15%, para los minoritarios
La mayor parte de esta OPV se destinará al tramo institución internacional, que contará con 7,65 millones de títulos, el 65% del total de la operación. Otro 20% (2,35 millones de acciones) se dirigirá a los inversores cualificados españoles y el 15% restante (1,76 millones de acciones) a los particulares.
Los inversores particulares que deseen solicitar acciones en la operación podrán formular mandatos de compra con preferencia en el prorrateo desde mañana día 6 de julio y hasta el 11 de julio. Las entidades en las que podrán cursar los mandatos son Caixa Catalunya, Banco Popular, Banco Santander y Morgan Stanley.
La compañía controlada por la familia Losantos y participada por Caixa Catalunya protagonizará así la novena salida a bolsa del año, tras las realizadas por Renta Corporación, Parquesol, Astroc, Grifols, GAM y Técnicas Reunidas, y las anunciadas por Bolsas y Mercados de España (BME) y Lanetro Zed.
Tras la operación, la familia Losantos pasará a controlar el 52,3% de la compañía, mientras que Caixa Catalunya reducirá su participación en la empresa desde el 32% hasta el 21,6%.
La sociedad que preside Mario Losantos ha fichado a Morgan Stanley como coordinado global de la oferta. Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell actuarán como asesores legales de la operación.
Activos de 1.350 millones
Riofisa cerró 2005 con activos inmobiliarios por valor de 1.350 millones de euros, importe que multiplicó por más de cuatro (+350%) el correspondiente a cinco años antes, según datos de la empresa, que asegura contar con una cartera diversificada, integrada por activos comerciales, de oficinas logísticos, además de por promociones residenciales.
En cuanto a espacio comercial, Riofisa acaba de inaugurar el centro de ocio y comercio Plenilunio, uno de los más grandes de Madrid, tras una inversión de más de 200 millones de euros.
Además, dentro de este negocio, desarrolla, en asociación con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el plan Vialia, consistente en rehabilitar e instalar espacios comerciales en doce estaciones de ferrocarril. En la actualidad, trabaja en las estaciones de Barcelona-Sants, A Coruña, Vigo, Miranda de Ebro, Zamora, Cartagena, Albacete, Alicante y Valladolid con el fin de que estén listas en el horizonte de 2010.
En la rama de oficinas, Riofisa gestiona el campus empresarial 'Arbea' de Madrid, además del 'Tribeca', y, en parques logísticos, los de Madrid Este y Madrid Sur. Por lo que a la división residencial respecta, la inmobiliaria actualmente desarrolla distintas promociones en Cádiz, Alicante, Madrid, Barcelona y A Coruña, entre otras.
Desembarco en Rumanía
Riofisa ha iniciado su incursión internacional con su entrada en septiembre de 2005 en el mercado inmobiliario de Rumanía de la mano de la sociedad local Tiriac Investment, con la que ha constituyó una empresa al 50%.
Con esta iniciativa, Riofisa pretende estudiar la realización de "proyectos" en este país y aprovechar así las "importantes perspectivas de crecimiento" que, en su opinión, presenta.
Tiriac Investment es propiedad de Ion Tiriac, uno de los principales empresarios del país, además de presidente del Comité Olímpico Rumano y ex jugador de tenis. El grupo cuenta con cuatro filiales Tiriac Air, dedicada a vuelos de negocios, Tiriac Travel (agencia de turismo), Allianz-Tiriac Asegurari (aseguradora) y Banco Tiriac, primer banco privado del país.