Economía/Empresas.- Telefónica acuerda extender su préstamo sindicado de 4.100 millones para la compra de O2

La compañía ya tiene cubiertos los vencimientos para 2012 y parte de los de 2013

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

TELEFONICA <:TEF.MC:>ha completado "con éxito" la refinanciación bancaria del préstamo sindicado para la compra de O2 por un total de más de 3.400 millones de libras esterlinas (4.100 millones de euros) y ha acordado extender los vencimientos hasta diciembre de 2015 y para febrero de 2017.

De esta forma, la deuda, cuyos vencimientos estaban previstos para los próximos dos ejercicios, se extiende hasta diciembre de 2015, por un importe de 1.300 millones de libras (1.560 millones de euros) y hasta febrero de 2017 por un importe de 2.100 millones de libras (2.520 millones de euros), con un vencimiento medio de 4,5 años.

La multinacional ha destacado el "éxito" de participación y el respaldo y apoyo por parte de 37 entidades financieras nacionales e internacionales, nueve de las cuales han aumentado además su exposición crediticia en este préstamo.

La refinanciación ha resultado sobresuscrita, con compromisos de extensión por un total de 3.626 millones de libras (4.365 millones de euros), superiores a las expectativas, por lo que Telefónica ha decidido reducir los compromisos aceptados hasta 3.462 millones de libras (4.156 millones de euros).

La forma utilizada en esta operación ha sido la de 'Forward Start Facility', más una línea de crédito adicional para nuevos compromisos. La compañía ya utilizó de forma similar esta forma de extensión en febrero de 2009.

CUBIERTOS VENCIMIENTOS DE 2012

Fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que con esta operación Telefónica tiene totalmente cubiertos los vencimientos totales de deuda para 2012 y, "parte" de los vencimientos para 2013.

Las fuentes explicaron además que esta emisión se engloba dentro de la "prudente" política financiera y de anticipación y diversificación de las fuentes de financiación llevada a cabo por la compañía desde principios de año, con la realización de diferentes operaciones por importe de más de 7.000 millones de euros, incluyendo esta extensión.

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