CAIXABANK
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CaixaBank ha anunciado hoy la próxima emisión de obligaciones subordinadas por un importe máximo de 4.900 millones de euros para cubrir la amortización de participaciones preferentes, de acuerdo con un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
En concreto, la entidad ha anunciado que colocará 1.469 millones de euros en obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y canjeables en acciones ordinarias de CaixaBank.
La mitad de estos títulos, que tendrán un valor nominal de 100 euros y pagarán un cupón del 6,5%, "serán necesariamente convertidas o canjeadas en acciones de CaixaBank el 30 de junio de 2012", y el 50% restante que no haya sido convertido con anterioridad será necesariamente canjeado el 30 de junio de 2013.
Además, Caixabank emitirá 2.100 millones de euros en obligaciones subordinadas a diez años, serie I/2012, de 100 euros de valor nominal cada una y un cupón del 4,06 por ciento, así como 1.328 millones de obligaciones subordinadas, serie II/2012, también de diez años y 100 euros de valor nominal con un cupón del 5,095 por ciento.
En cuanto al valor de canje, las acciones de CaixaBank a efectos de la conversión de las Obligaciones Convertibles / Canjeables será un importe fijo que será el mayor de entre 3,73 euros por acción y el "100 % de la media de cotización de la acción durante los últimos quince días hábiles bursátiles del periodo de aceptación de la oferta de recompra".
La entidad ha indicado que estas emisiones se dirigirán "exclusivamente a los titulares" de varias colocaciones de participaciones preferentes de La Caixa de un valor nominal de 1.000 euros, que se canjearán por 300 euros y la entrega de siete obligaciones subordinas.
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