(actualiza datos sobre actividades y expansión)
París, 14 jun (EFECOM).- La aseguradora francesa AXA anunció hoy la compra de la suiza Winterthur por 7.900 millones de euros, tras llegar a un acuerdo con el Grupo de Crédito Suizo.
AXA va a refinanciar además con 1.000 millones de euros las deudas de Winterthur, de los cuales 700 millones corresponden a préstamos concedidos por el Grupo Crédito Suizo a Winterthur que serán reembolsados al cierre de la transacción.
"Esta transacción es una oportunidad única para reforzar nuestra posición de líder en nuestro mercado central, el europeo, y de aumentar nuestra presencia en los mercados de fuerte crecimiento, especialmente en Europa del Este y en Asia", subrayó el presidente de AXA, Henri de Castries, en un comunicado.
Winterthur está presente en diecisiete países y tiene trece millones de clientes en el mundo, al tiempo que se inscribe entre los diez aseguradores generalistas más importantes de Europa, con su estatus de líder en Suiza y con una buena presencia Alemania, España, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido, destacó AXA.
La actividad de Winterthur se reparte en un 62 por ciento en los productos de seguros de vida, ahora y pensiones, y un 38% en daños.
Su clientela está constituida mayoritariamente por particulares y por pequeñas y mediadas empresas.
Los 100.000 millones de activos gestionados por Winterthur permitirán a AXA situarse entre los cinco primero actores mundiales del sector de los seguros, destaca el grupo francés.
Una vez que esté operativa, a partir de 2007, la operación permitirá a AXA pasar a ser en España el "número dos" en productos de daños y el séptimo en seguros de vida/ahorro/pensiones. Ahora ocupa el tercer y onceavo puesto, respectivamente.
En Alemania, AXA se inscribirá entre los primeros cinco actores en productos de cobertura de daños, vida/ahorro/pensiones y salud, y reforzará con 1.600 agentes su fuerza de venta.
En Bélgica, la operación reforzará su posición de "número uno" en productos de cobertura de daños y de "número cuatro" de vida/ahorro/pensiones, al tiempo que le permitirá penetrar el segmento directo en daños gracias a Touring Assurances, "número dos" de ese canal de distribución.
En Reino Unido, AXA se beneficiará en el mercado de ahorro individual de la solida reputación de Winterthur con los Consejeros de Gestión de Patrimonio y de los Consultores de Planes de Pensiones.
Y en Holanda, Winterthur permitirá a AXA aumentar su parte de mercado un 3% en todas sus actividades.
Axa destacó además la posición dominante de Witerthur en Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia, donde se encuentra entre los cinco primeros aseguradores.
Las actividades de Winterthur en Asia, donde se complementan con las de AXA, tendrá efectos especialmente positivos en Japón, Hong-Kong y China.
AXA tiene la intención de financiar esta transacción con una combinación equilibrada de fondos propios y de deuda: 4.100 millones de euros a través de un aumento de capital y los 4.800 millones de euros restantes por deuda.
La integración de las actividades de Winterthur debería permitir liberar unas sinergias de costes importantes, de unos 280 millones de euros, que debería alcanzarse en 2008.
Los costes de reestructuración, íntegramente desplegados en 22007, están estimados en 520 millones de euros. EFECOM
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