La petrolera estatal de Abu Dabi controlará el 95,9 por ciento del capital de Cepsa

Madrid, 16 feb (EFE).- La petrolera estatal de Abu Dabi, IPIC, ha acordado comprar a la francesa Total su participación del 48,83 % de Cepsa, lo que, sumado al 47,06 % que ya poseía, le permitirá controlar el 95,89 % del capital de la compañía española, por la que se verá obligada a lanzar una opa.

IPIC comunicó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, para adquirir el 4,11 % restante, presentará una oferta por la totalidad del capital de la segunda petrolera española, que asciende a 267.574.941 acciones, y pagará un precio de 28,05 euros por título, de los que 0,5 euros procederán de un dividendo que abonará CEPSA (CEP.MC)

Sin embargo, al ser ya titular de 125.926.376 acciones, la propuesta de la empresa árabe se refiere de modo efectivo al 52,938 % del capital de Cepsa que aún no controla, hasta que se cierre la compra del paquete accionarial de Total, con la que IPIC firmó ayer "un contrato de compromiso irrevocable".

Tras el acuerdo con Total, IPIC, que entró en el capital de Cepsa en 1988, se hará también con el 92,24 % de los derechos de voto de la petrolera.

La contraprestación que ofrece IPIC por las acciones que no posee se eleva a 3.966 millones de euros, una cifra que aumenta hasta los 4.037 millones al agregar los 0,5 euros por acción desembolsados en el dividendo.

Cepsa indicó que la petrolera de Abu Dabi mantendrá la "españolidad" de la compañía y la potenciará para convertirla en una "empresa líder" tanto en España como a nivel internacional, aprovechando sus "fortalezas actuales".

Añadió que los activos consolidados de IPIC ascendían a finales de junio de 2010 a 48.200 millones de dólares.

A su vez, Total explicó que la venta de su participación en Cepsa se enmarca dentro de su política para reducir el peso de sus actividades de refino en Europa, donde las capacidades están muy por encima de las necesidades del mercado y los márgenes son reducidos.

La compañía gala había estado presente en Cepsa desde que en 1999 se fusionó con la también francesa Elf Aquitaine, que entró en el capital de Cepsa nueve años antes por medio de una opa sobre el 13,5 % de su capital, a un precio de 2.400 pesetas (unos 14,4 euros) por acción.

IPIC cree que se cumplen las condiciones legales previstas para exigir la venta forzosa de un precio equitativo de los titulares de las acciones de Cepsa, con lo que la realización de la opa supondrá la exclusión de cotización de las acciones de la compañía.

La petrolera árabe presentará ante la CNMV la solicitud de autorización de la oferta, el folleto explicativo relativo a la misma y el resto de los documentos necesarios.

Por su parte, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) ha instado a la CNV a que investigue si se ha usado información privilegiada para alterar la cotización de Cepsa antes de que IPIC anunciase su opa.

Según la asociación, las acciones de Cepsa "se han disparado" en las semanas previas al anuncio de la oferta, ya que con un ascenso del 25 % son "las que más han subido" entre las petroleras.

Asimismo, la mayor subida, del 9,85 %, se produjo en la semana previa al consejo de accionistas de IPIC que el pasado 25 de enero decidió aprobar la negociación con Total.

Las acciones de Cepsa lideraron hoy las alzas en la bolsa española, y a cierre del mercado se habían revalorizado un 22,85 % y se situaban en 28,01 euros.