Madrid, 11 jun (EFECOM).- La empresa General de Alquiler de Maquinaria (GAM), que debutará en Bolsa el próximo martes, fijó hoy el precio de salida de sus títulos en 8,25 euros, por debajo del rango indicativo señalado en su folleto, que era de entre 9 y 12 euros por acción.
En un comunicado difundido hoy, GAM explica que también ha decidido reducir el tamaño de la oferta, que iba a ser del 55,2 por ciento del capital y que se queda en el 43,86 por ciento, un paquete valorado en 103,1 millones de euros, lo que supone valorar el cien por cien de la empresa en 235,1 millones de euros.
La empresa asturiana explica en su nota que "la elevada volatilidad" que han registrado últimamente los mercados y su deseo de "facilitar una evolución positiva del precio en el postmercado" le han hecho reducir el precio inicial y el tamaño previsto de la oferta pública de venta (opv).
La operación se compone de una oferta pública de venta (opv), que queda reducida a 5.802.673 acciones, y una oferta pública de suscripción (ops), que no varía y que será de 6.697.327 títulos, que hacen un total de 12.500.000 acciones y representan el 43,86 por ciento del capital.
Por otra parte, añade GAM, la opción de compra ("green-shoe") se compondrá de 1.250.000 acciones, que, en caso de ejercitarse elevaría el tamaño de la operación a 13.750.000 acciones, representativas del 48,25 por ciento del capital social y su valor a 113,4 millones de euros.
En cuanto a la distribución, la oferta destina 3,75 millones de acciones para el tramo institucional español y otros 8,75 millones para inversores institucionales extranjeros, aunque estas cifras podrían variar, ya que GAM ha ampliado hasta el mediodía de mañana lunes el periodo de confirmación de propuestas de compras. EFECOM
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