La brasileña Petrobras realiza la capitalización más grande de la Historia

Las nuevas acciones de la estatal brasileña Petrobras comenzaron a negociarse el viernes en el mercado, en una emisión con la que podría recaudar unos 70.000 millones de dólares y convertirse en la capitalización más grande de la Historia.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó el viernes las operaciones en una ceremonia simbólica en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, junto a las autoridades de su gobierno, de la empresa y de la Bolsa paulista.

"Nunca antes en la Historia de la Humanidad hubo un proceso de capitalización de esta envergadura", dijo Lula poco antes de tocar la campana que marcó la apertura de las operaciones en la Bolsa brasileña.

"PETROBRAS <:XPBR.MC:>(XPBRA.MC)significa un triunfo extraordinario para el desarrollo de Brasil", destacó el mandatario, visiblemente eufórico y enfundado en uno de los monos naranjas utilizados por los empleados de la empresa, con mayoría accionaria estatal.

Los accionistas, que verán diluidos sus beneficios en un mar de acciones, no siguieron a Lula y los nuevos títulos de la petrolera brasileña, que comenzaron a negociarse el viernes en la Bolsa de Nueva York, cayeron un 1,85%, a 34,93 dólares.

Para financiar las inversiones destinadas a las reservas de crudo en aguas ultraprofundas, la firma aprobó el lanzamiento de 2.293 millones de nuevas acciones ordinarias y 1.788 millones de preferenciales, equivalentes a 115.012 millones de reales, unos 66.890 millones de dólares.

"Están garantizados 66.900 millones de dólares", afirmó el ministro de Economía, Guido Mantega, pero en los próximos días se podrá ampliar el número de acciones puesto a disposición y se llegaría "a ese nivel de 70.000 millones de dólares".

La capitalización de Petrobras sería entonces la mayor emisión de papeles de la Historia en términos absolutos, seguida por la de la japonesa Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) en 1987, que fue de 36.800 millones de dólares.

Teniendo en cuenta la inflación y variaciones cambiarias, NTT recaudó un equivalente actual de 68.600 millones de dólares, lo que -según el gobierno brasileño- será superado por la operación de la petrolera.

Con esta capitalización, Petrobras se coloca entre las mayores petroleras mundiales en valor de mercado, detrás de la estadounidense EXXON y Petrochina, con un total de 220.000 millones de dólares.

"La empresa se torna más sólida, con más capital, más caja, para hacer todas las inversiones que pretende", destacó el ministro.

Con esta millonaria capitalización, la estatal petrolera busca dotarse de nuevos recursos para financiar su plan de inversiones del próximo quinquenio, por un total de 224.000 millones de dólares, principalmente para poder explotar las gigantescas reservas descubiertas en aguas ultraprofundas de la costa brasileña.

Mantega también anunció que el Estado aumentará su participación total en el capital de la empresa del 40% al 48%. "El gobierno no participó más para dar lugar a privados y minoritarios", explicó el secretario, que dijo desconocer el volumen de participación de inversores extranjeros en el proceso.

El gobierno de Lula modificó la legislación petrolera y promovió la capitalización de la empresa para ganar más presencia en la firma y recursos para el Estado con las nuevas explotaciones, algo a lo que se oponen los principales sindicatos petroleros del país.

En la bolsa Brasileña, los papeles preferenciales de Petrobras finalizaron el viernes en bajada del 1,86%, a 26,30 reales (unos 15,38 dólares), mientras que las ordinarias cayeron un 1,98%, a 29,65 reales (unos 17,34 dólares). El lunes, comenzarán a negociarse las nuevas acciones de Petrobras, lanzadas en la jornada en Nueva York.

A junio de 2010, Brasil produjo 2,563 millones de barriles diarios de crudo equivalentes (la medida incluye la producción de crudo y gas natural) en la totalidad de sus pozos, tanto locales como en el extranjero.

El gigante sudamericano es el décimosegundo productor mundial de crudo, detrás Estados Unidos (3º), México (7º) y Venezuela (10º), según la Agencia de Información sobre Energía (EIA) estadounidense.