COMUNICADO: SkyPower vende sus acciones de participación a Lehman Brothers Private Equity

NUEVA YORK y TORONTO, June 4 /PRNewswire/ -- SkyPower Corp., una de las principales compañías de energías renovables de Canadá con una destacada cartera de proyectos eólicos y solares en Canadá, ha anunciado hoy que Lehman Brothers y sus negocios Private Equity han adquirido una importante cantidad de acciones de participación en la compañía.

La inversión incluye un pago de adquisición principal, compromisos con la financiación de proyectos futuros y otras oportunidades de inversión del sector de las energías renovables.

Una parte del pago principal se utilizará por medio de la Adler Renewable Energy Foundation (AREF), una fundación que se ha formado con la finalidad de ayudar a proporcionar a las escuelas seleccionadas y comunidades necesitadas de Canadá la capacidad de beneficiarse de la energía renovable limpia por medio de la energía solear o eólica que aumente o sustituya en la medida de lo posible sus necesidades actuales energéticas.

El actual equipo administrativo de SkyPower, dirigido por su fundador y consejero delegado, Kerry Adler, seguirá siendo responsable de la supervisión y operaciones diarias, además de la dirección estratégica de la compañía.

Kerry Adler, director general y consejero delegado de SkyPower, comentó: "Se trata de un destacado logro para SkyPower, nuestros accionistas y nuestros socios. Esta transacción con Lehman Brothers nos ha proporcionado una plataforma sólida única en la que se podrá acelerar el crecimiento de nuestros negocios. Creemos que estaremos mejor posicionados para capturar el aumento de oportunidades como parte de nuestro mandato y compromiso de ayuda para que Canadá se convierta en un líder medioambiental global gracias al desarrollo de nuestros extensos recursos naturales renovables y generación de energía verde limpia y renovable. Lehman Brothers ha demostrado claramente su liderazgo y responsabilidad medioambiental, y al hablar en nombre del equipo completo SkyPower nos enorgullecemos de estar afiliados a una organización que se ha comprometido con el liderazgo para hacer frente a los problemas del cambio climático".

"Estamos muy ilusionados de asociarnos con el equipo administrativo de SkyPower para aceptar las oportunidades de crecimiento dinámicas disponibles para la energía solar y eólica'', comentó Michael Odrich, responsable global de Private Equity para Lehman Brothers. "Esta inversión está formada por nuestra estrategia Private Equity de respaldo de los principales equipos administrativos, y subraya el compromiso de la firma con las energías renovables".

Theodore Roosevelt IV, presidente del Council on Climate Change de Lehman Brothers, comentó: "Nuestro compromiso en SkyPower demuestra la conexión necesaria entre las decisiones financieras destacadas y el mejor medioambiente".

Desde su creación en 2003, SkyPower se ha centrado en el desarrollo de proyectos energéticos solares y eólicos, además de en la estrategia de desarrollo basada en la comunidad que está destinada a incluir a las principales naciones de Canadá y los municipios locales dentro de sus esfuerzos de energías renovables. El amplio respaldo del equipo de SkyPower y sus más de 40 asesores, que cada vez son más, es el principal punto y componente más destacado del plan estratégico de SkyPower.

La amplia experiencia del equipo, que procede de diversos sectores industriales, como el energético, telecomunicaciones, inmobiliario, BPO (externalización de procesos empresariales), banca e ingeniería han proporcionado a SkyPower el talento y las herramientas que servirán para asegurar su penetración continuada y éxito dentro de la industria de las energías renovables.

SkyPower recibió el asesoramiento en esta transacción por medio de Marathon Capital, con sede en Bannockburn, Illinois, y de Genuity Capital Markets, con sede a las afueras de Toronto, Ontario. Se espera que la transacción se cierre a mediados de junio de 2007, y los términos específicos de la transacción no se han desvelado.

Acerca de SkyPower

SkyPower es una compañía canadiense independiente líder de desarrollo de energía renovable con intereses en más de 50 proyectos de energía solar y eólica en distintos estados de desarrollo en Canadá, representando más de 7.000 MW de capacidad potencial. La estrategia de SkyPower implica una cartera de proyectos de energía renovable, desde la fase de exploración hasta la construcción y operación comercial. Para más información sobre SkyPower o para explorar las oportunidades de asociación visite la página web www.skypower.com

Acerca de Lehman Brothers

Los negocios Private Equity de Lehman Brothers, que comenzaron en 1984, están formados por 16 estrategias de fondos diferentes de seis tipos de clases de activos; banca mercante, capital de riesgo, inmobiliario, fondos para fondos, crédito e infraestructuras.

La Investment Management Division (IMD) de Lehman Brothers está formada por tres negocios globales: Private Equity, que proporciona oportunidades de inversión en las transacciones privadas negociadas en una amplia variedad de clases de activos para los inversores individuales institucionales y cualificados; Private Investment Management, que ofrece inversiones completas, asesoramiento sobre fondos y servicios de ejecución de mercados capitales para las personas con un rendimiento neto elevado y sus negocios, mejorando todos los recursos de la firma; y los negocios de Asset Management, que ofrecen productos de gestión de activos propios a través de las clases de activos tradicionales y alternativas, a través de una amplia variedad de canales de distribución para las personas e instituciones. Los activos bajo gestión de IMD alcanzaron los 236.000 millones de dólares canadienses a fecha de 28 de febrero de 2007.

Lehman Brothers (símbolo de cotización: LEH), innovador en finanzas mundiales, presta servicio a las necesidades financieras de las corporaciones, gobiernos y municipios, clientes institucionales y personas con rendimientos netos de alto valor a nivel mundial. Fundada en 1850, Lehman Brothers mantiene la posición de liderazgo en ventas de valores e ingresos fijos, comercialización e investigación, banca de inversión, gestión de inversiones privadas, gestión de activos y valores privados. La sede central de las firma está en Nueva York, y cuenta con una sede regional en Londres y Tokio, además de disponer de una red de oficinas en todo el mundo. Si desea más información sobre los servicios, productos y oportunidades de reclutamiento de Lehman Brothers, visite la página web de la firma en http://www.lehman.com.

Acerca de Marathon Capital

Creada en 1999, Marathon Capital, LLC es una firma de banca de inversión centrada en la energía global y los mercados de infraestructuras, y esto representa su cuarta transacción implicada en una compañía de desarrollo energético renovable y estratégica global en los últimos nueve meses. Marathon trabaja en la actualidad en varias asignaciones similares. Marathon tiene su sede en Bannockburn, Illinois y su página web es http://www.marathon-cap.com

Acerca de Genuity Capital Markets

Genuity Capital Markets es un cotizador de inversiones independientes que proporciona búsqueda completa, comercialización, ventas, suscripción y servicios M&A en sus oficinas de los cuatro principales centros financieros de Canadá, además de Nueva York y Boston (a través de su filial GCM USA Corp.). Genuity Capital Markets y GCM USA son las filiales operativas de la compañía pariente Genuity Financial Group. La página web de la firma es http://www.genuitycm.com

Para más información: Kerry Adler, SkyPower Corp., +1-416-979-4625; RandallWhitestone, Lehman Brothers, +1-212-526-7000

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