Heineken anuncia la inesperada compra de la cervecera mexicana FEMSA

El grupo holandés Heineken anunció este lunes la inesperada compra de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) Cerveza, mediante una transacción por acciones por un valor de 7.700 millones de dólares (5.300 millones de euros) que lo posiciona como potencia cervecera en América Latina.

"HEINEKEN (HEIA.AM)(...) creará una gran plataforma de crecimiento con la adquisición de las operaciones cerveceras de FEMSA a través de un canje de acciones", afirmó la empresa holandesa en un comunicado.

"Heineken adquirirá FEMSA Cerveza, lo que incluye el 100% de las operaciones cerveceras de FEMSA en México y el 83% del negocio cervecero de FEMSA en Brasil que Heineken no poseía todavía", agregó.

"Sobre la base de la cotización de la acción de Heineken a 32,925 euros el 8 de enero, esto valora a FEMSA en 3.800 millones de euros", según el comunicado.

Heineken tomará a su cargo además las deudas de la empresa y sus obligaciones en materia de jubilaciones, lo que eleva el costo total de la adquisición a 5.300 millones de euros.

De su lado, FEMSA, que posee las marcas de cerveza Dos Equis, Tecate y Sol, pasará a poseer el 20% de las acciones del grupo Heineken. Se convierte de este modo en el segundo accionista del grupo holandés y tendrá dos representantes en su directorio.

El presidente del gigante de las bebidas de América Latina, José Antonio Fernández, festejó este lunes la venta, que transforma a FEMSA Cerveza "en una parte integral de la plataforma mundial y de gran liderazgo de Heineken".

Heineken "representa la oportunidad más atractiva para transformar nuestro activo cervecero", prosiguió en su comunicado la empresa, con sede en Nuevo León, norte de México. La transacción "nos permite además ofrecerle a nuestros accionistas la oportunidad de participar en la creación de valor que esperamos se genere al integrar a FEMSA Cerveza en Heineken", concluyó.

FEMSA es la primera embotelladora de Coca Cola en América Latina y su división cervecera cuenta con 14 fábricas en México y Brasil, donde produce 35 marcas.

La transacción debe ser completada durante el segundo trimestre de 2010 y será sometida a la aprobación de los accionistas de Heineken y FEMSA.

El anuncio de Heineken este lunes fue una sorpresa, ya que FEMSA Cerveza iba ser cedida al grupo cervecero sudafricano SABMiller, según el Wall Street Journal.

"Es una transacción fundamental para Heineken", declaró el director ejecutivo del grupo holandés, Jean-François van Boxmeer, citado en el comunicado.

"Vamos a convertirnos en un actor mucho más poderoso y más competitivo en América Latina, uno de los mercados más rentables y que se desarrolla con más rapidez en el mundo", señaló, agregando que "esta adquisición refuerza en forma considerable nuestra posición en el mercado global de la cerveza, aumenta nuestra cartera de marcas internacionales y refuerza nuestra posición en el mercado de la importación en Estados Unidos".

Heineken, fundada en el siglo XIX en Amsterdam, produce y vende unas 170 marcas de cerveza y sidra, entre ellas Amstel, Cruzcampo, Birra Moretti, Foster's, Murphy's, Primus o Newcastle, y emplea a unas 56.000 personas en el mundo.