MIAMI, 18 (EP/AP)
Burger King espera ingresar hasta 393 millones de dólares (307,6 millones de euros) en su oferta pública de venta (OPV), con los que cancelará deuda, señaló la segunda cadena de hamburgueserías del mundo.
Burger King Holdings prevé colocar 25 millones de acciones comunes a un precio individual de 17 dólares (13,3 euros) en la oferta. Los títulos comenzaron a cotizar hoy en el Nueva York Stock Exchange, bajo el símbolo BKC.
El grupo utilizará la recaudación para pagar 350 millones de dólares (272,7 millones de euros) de deuda pendiente, mucha de la cual proviene del pago de dividendos por 367 millones de dólares (286 millones de euros) en febrero a sus propietarios actuales, las firmas de capital Texas Pacific Group, Bain Capital y Goldman Sachs Capital Partners.
Los suscriptores de Burger King tendrán la opción de comprar hasta 3,75 millones más de títulos si la demanda es lo suficientemente elevada.
La venta de 25 millones de acciones representaría alrededor del 19% del conjunto de los títulos de la compañía, y el precio unitario de 17 dólares (13,3 euros) supone valorar la compañía en alrededor de 2.250 millones de dólares (1.754,5 millones de euros). La mayor cadena de hamburgueserías, McDonald's, tiene un valor de mercado de cerca de 43.200 millones de dólares (33.700,6 millones de euros), mientras el de la tercera, Wendy's International, es de unos 7.100 millones de dólares (5.535,9 millones de euros).
Burger King ha registrado aumentos de ventas durante ocho trimestres consecutivos en establecimientos abiertos al menos durante 13 meses, pero el beneficio cayó un 18% durante los tres primeros trimestres de su ejercicio fiscal, debido, sobre todo, al pago a los propietarios.
