Santander Brasil entra en bolsa en la mayor oferta pública del año en Brasil

Acciones de la filial brasileña del Banco Santander comenzaron a negociarse este miércoles en la Bolsa de Sao Paulo, tras realizar la mayor oferta pública de acciones en la ronda en lo que va del año, que puede reportar al grupo español unos 7.000 millones de dólares.

El primer grupo bancario español informó de que el volumen de la oferta es de 525 millones de unidades, cada una compuesta por 55 acciones ordinarias (con derecho a voto) y 50 acciones preferenciales (sin derecho a voto).

Cada unidad comenzó a ser negociada a 23,50 reales, valor que quedó en el medio del rango de precio sugerido (entre 22 y 25 reales), precisó el banco en comunicado divulgado por la Bolsa de Sao Paulo.

Durante las primeras horas de operaciones, las acciones registran pérdidas del 1,57%, al cotizarse a 23,13 reales.

El texto precisa que "el valor total del aumento del capital social es de 12.337,5 millones de reales" (unos 7.036 millones de dólares), siendo una de las ofertas públicas más elevadas del mundo en lo que va de año.

La operación, anunciada hace semanas, prevé la introducción en bolsa en Brasil a través de acciones y en Estados Unidos a través de ADR, certificados equivalentes a acciones de empresas extranjeras que cotizan en Nueva York.

"En el contexto de la Oferta, habrá una distribución pública de 'units' en el exterior bajo forma de American Depositary Receipts (ADR)", cuyo precio fue fijado en 13,40 dólares cada uno, señala la institución.

Después de esta operación, el capital social del SANTANDER (SAN.MC)Brasil pasará de 49.623,6 millones de reales (unos 28.300 millones de dólares) a 61.961,1 millones de reales (unos 35.400 millones de dólares), aumento que todavía debe ser homologado por el Consejo de Administración de la Compañía.

Según la consultora Economática, el valor de mercado de Santander Brasil pasa a ser el quinto más importante del país, con 95.735 millones de reales (unos 54.705 millones de dólares).

La institución se posiciona entonces detrás de la estatal petrolera Petrobras (unos 190.000 millones de dólares), la minera Vale (119.000 millones), el holding bancario Itaú-Unibanco (84.000 millones) y el banco Bradesco (57.200 millones).

A nivel mundial, la mayor oferta pública de acciones de 2009 es hasta el momento la introducción en bolsa de China State Construction Engineering Corp, que captó 7.560 millones de dólares, de acuerdo con datos de la compañía especializada en el sector bancario Dealogic.

En la bolsa brasileña, el gigante de tarjetas de crédito Visanet había registrado en junio el récord de 2009, al generar unos 4.260 millones de dólares con acciones vendidas por 15 reales cada una a inversores nacionales y extranjeros.

Sin embargo, la mayor oferta de acciones del mercado brasileño fue la de la minera brasileña Vale, que captó en julio del 2008 unos 12.170 millones de dólares.