
Vuelven a reactivarse las salidas a bolsa en un año que se preveía más fructuoso. Tras la suspensión de Europastry, la próxima semana el mercado español dará la bienvenida a dos compañías: Inmocemento (FCC) y Cox darán el toque de campana los próximos 12 y 14 de noviembre respectivamente, incorporándose al Mercado continuo.
FCC ha escindido los negocios inmobiliarios (FCyC) y de cemento (Cementos Portland Valderrivas-CPV) para fusionarlos en Inmocemento. La primera fecha a señalar será el próximo martes. Ese día Inmocemento debutará en bolsa a un precio de 4,25 euros por acción. Según la CNMV, el valor de esta nueva compañía estaría estimado en 1.925 millones de euros.
Esta salida a bolsa, sin embargo, no es una salida al uso, pues se trata de un listing de negocios de FCC en el que cada inversor de esta compañía a fecha de este pasado jueves recibiría una acción de Inmocemento por cada acción de la que fuesen titulares. La posterior emisión de nuevas acciones se llevará a cabo a través de una ampliación de capital por un total de 1.597 millones de euros.
Dos días más tarde, el 14 de noviembre, debutará en el mercado español la energética Cox. La compañía presidida por Enrique Riquelme dará el salto al Mercado continuo a un precio entre 10,23 y 11,38 euros por acción en una Operación Pública de Suscripción (OPS) en la que la compañía espera recaudar entre 190 y 210 millones de euros, que irán destinados al crecimiento del negocio.
La horquilla de precios proporcionada dejaría el valor de la empresa entre los 837 y los 931 millones de euros. Con esta valoración, además, Cox saldría a bolsa con un descuento de hasta el 27% con respecto a sus comparables. El próximo 12 de noviembre, la compañía dará a conocer el precio de fijación de las acciones.