MADRID, 17 (Reuters/EP)
Dogi dijo el viernes que ha firmado una carta de intenciones con los accionistas de la textil estadounidense EFA Holdings LLC para comprar el 100 por cien de la empresa.
La compañía española dijo en nota de prensa que el precio estimado de la compra será de 33 millones de dólares (25,8 millones de euros), aunque en el hecho relevante remitido a la CNMV añadió que a ese precio se le reduciría la deuda neta que tenga la compañía en el momento de la firma del contrato, sin especificar más detalles.
Dogi señaló que actualmente está diseñando la estructura de adquisición de EFA, por lo que aún no ha decidido si se comprarán las acciones de la compañía o sus activos.
La textil catalana explicó que financiará la compra en parte con una ampliación de capital y en parte mediante financiación local "garantizada con los activos de EFA".
No obstante, Dogi dijo que todavía no tenía decidido qué parte de la compra será sufragada por los fondos provenientes de la ampliación y qué parte se financiará con el endeudamiento de EFA. Dogi tiene convocada una junta extraordinaria de accionistas para el 15 de diciembre para aprobar una ampliación de capital.
Antes de anunciar la compra, la CNMV suspendió la cotización de Dogi cuando sus títulos ganaban un 0,62 por ciento a 3,23 euros en un mercado plano. A su regreso al parqué las acciones de la textil catalana se dispararon y a las 16.35 hora local subían un 9,97 por ciento a 3,53 euros en un mercado ligeramente bajista.
"Con esta compra, la compañía da un salto de dos años en la consecución de su plan estratégico, tanto en volumen de facturación como en generación de Ebitda", dijo en una nota el consejero de Dogi Sergi Doménech.
Según la textil catalana, EFA Holdings prevé cerrar 2006 con unas ventas de 48 millones de dólares (37,4 millones de euros) y un Ebitda de 7 millones (5,5 millones de euros). Dogi prevé cerrar el año con ventas de 171 millones de euros, frente a los 150 millones de 2005. De esas ventas, 112 millones corresponderán a Europa y 59 millones a Asia.
La previsión de Dogi para el Ebitda de 2006 es alcanzar una cifra de 19 millones de euros, desde los 14 millones de 2005. De ellos, 10 millones procederán de Europa y 9 millones de Asia.
La compañía tiene en marcha un plan estratégico en el que contempla inversiones de 53 millones de euros en los próximos cinco años.
Dogi destacó que la compra le garantiza el acceso al mercado americano y le convierte en el único fabricante de tejidos elásticos con cobertura de mercado en los cinco continentes.
ALIANZA DESDE FEBRERO.
La empresa catalana ya tenía desde febrero una 'joint venture' con EFA para la fabricación de tejido elástico en Sri Lanka junto con la empresa local Mas Holding.
La primera planta de la firma, que se denomina DOGIEFA, estará operativa a principios de 2007 y abastecerá a confeccionistas de La India, Bangladesh y Sri Lanka. Dogi cuenta con plantas de producción en España, Alemania, China Filipinas y Tailandia y posee delegaciones comerciales en 11 países.
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