Además, la agencia añadió que mantiene el valor en su lista de vigilancia con implicaciones negativas hasta que el grupo complete la adquisición de Fenosa y la planeada reducción de su deuda.
MADRID, 20 feb (Rueters) - La agencia de calificación crediticia Standard and Poor's dijo el viernes que ha bajado un peldaño su rating sobre la deuda a largo y corto plazo de GAS NATURAL (GAS.MC)a 'BBB+/A-2', respectivamente.
Gas Natural recibió esta semana el visto bueno del Gobierno para llevar a cabo la compra del 35 por ciento de ACS en Fenosa, lo que le forzará a lanzar una opa por la totalidad en una operación valorada en 16.700 millones de euros.
'La rebaja de la calificación refleja nuestra expectativa de que la adquisición debilite el perfil crediticio de Gas Natural a niveles no compatibles con una categoría 'A' a largo plazo', dijo Monica Mariani, analista de Standard $ Poor's.
Antes del recorte, Gas Natural tenía un rating 'A' a largo plazo y 'A-1' a corto plazo.
Gas Natural tiene disponible una línea de crédito por más de 18.000 millones de euros para financiar la operación, aunque ya señaló sus planes de ampliar capital por 3.500 millones de euros y vender activos por otros 3.000 millones para reducir el elevado endeudamiento derivado del préstamo.
'Resolveremos la vigilancia basándonos en el resultado de la transacción completa y nuestro análisis sobre el perfil crediticio del nuevo grupo', dijo la casa de rating.
A las 1538 hora local, las acciones de Gas caía un 2,13 por ciento a 15,6 euros, mientras que Fenosa operaba prácticamente plana a 17,78 euros.
(Información de Clara Vilar; Editado por Andrés González)
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