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La financiera de GM tituliza deuda por valor de 15.360 millones

GENERAL MOTORS

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GMAC Financial Services, participada en un 49% por el consorcio automovilístico General Motors y en el 51% restante por Cerberus Capital, ha transformado deuda en acciones de la compañía y de su filial Residential Capital por un importe de cerca de 21.200 millones de dólares (15.362 millones de euros al cambio actual).

La firma señaló que a través de esta medida ha colocado 17.500 millones de dólares (12.681 millones de euros) de acciones antiguas que habían sido correctamente ofertadas, lo que supone un 59% del total, mientras que los restantes 3.700 millones de dólares (2.681 millones de euros) corresponden al cambio de deuda por títulos de su filial hipotecaria ResCap.

La compañía explicó que la consumación de sus ofertas resultarán en la expedición de cerca de 11.900 millones de dólares (8.263 millones de euros) en nuevas acciones garantizadas de varias series y de 2.600 millones de dólares (1.884 millones de euros) en la liquidación adicional preferencial de las nuevas acciones preferentes perpetuas y acumulables de GMAC.

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